【行業深度】洞察2021:中國電子政務行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 李宛卿 ? 2021-09-30 09:40:26  來源:前瞻產業研究院 E8373G0

本文核心數據:電子政務行業競爭梯隊、電子政務行業市場份額、電子政務行業市場集中度

1、中國電子政務行業競爭梯隊

電子政務是指政府機構在其管理和服務職能中運用現代信息技術,實現政府組織結構和工作流程的重組優化,超越時間、空間和部門分隔的制約,建成一個精簡、高效、廉潔、公平的政府運作模式。

目前,國內生產電子政務的上市公司包括:榕基軟件(002474)、浪潮軟件(600756)、浪潮信息(000977)、太極股份(002368)、華宇軟件(300271)、久其軟件(002279)、南威軟件(603636)、數字政通(300075)、萬達信息(300168)中科曙光(603019)、烽火通信(600498)等。

圖表1:2021年中國電子政務行業主要企業的基本信息

依據2020年重點企業的電子政務業務收入進行劃分,我國電子政務行業企業可劃分為三個競爭梯隊。2020年,處于第一梯隊的有浪潮、太極股份、中科曙光、南威軟件等;處于第二梯隊的有數字政通、萬達信息、博思軟件、東華軟件等;電子政務業務營業收入在5億元以下的處于第三梯隊。

圖表2:中國電子政務行業的競爭梯隊

圖表3:中國電子政務代表性企業區域分布熱力圖

2、中國電子政務行業市場份額

根據IDC數據顯示,從建設內容看,一體化政務服務平臺相關建設目前已進入了平臺互聯互通和提質增效的深化建設階段。2020年,在中國電子政務行業中,市場份額排名靠前的是浪潮、太極和烽火,市場份額分別為19.4%、16.8%和7.1%。

圖表4:2020年中國電子政務行業市場份額(單位:%)

3、中國電子政務行業市場集中度

目前,國內電子政務行業整體的市場集中度較高,2020年,CR3為43.3%,CR5為54.8%。由于電子政務服務于政府機構,具有行業獨特的要求,對新進入者構成了一定的技術壁壘。另外,項目經驗也是進入電子政務行業最大的壁壘之一,在擁有了行業知識和技術積累后,大量的項目經驗是電子政務企業不斷鞏固自身行業地位的條件。電子政務行業中的領先企業能夠快速理解需求,并完成需求分析、設計、實施、測試、上線和后期維護的信息化全生命周期,進而在行業中持續積累客戶資源。

圖表5:2020年中國電子政務行業市場集中度-CRn(單位:%)

4、中國電子政務行業企業布局及競爭力評價

浪潮軟件和浪潮信息同屬于浪潮集團,其中,浪潮信息的主要產品是硬件,包括高端服務器、大型存儲、關鍵數據庫等,浪潮軟件專注于電子政務業務,為各級政府提供信息化建設服務,因此,二者在電子政務領域的競爭力較強。太極股份打造“云+數+應用+生態”的一體化數據服務新模式,南威軟件服務于數字政府建設,提供全過程體系化的整體安全策略。從銷售布局來看,大部分電子政務公司均以國內市場為主,側重在我國華東、華南和華中市場進行布局。

圖表6:中國電子政務企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

5、中國電子政務行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,電子政務所屬行業為軟件和信息技術服務業,服務于政務信息化建設,其替代品威脅較小;當前在政務信息化領域的參與者數量適中,行業格局較為穩定,現有競爭者的競爭程度一般;上游供應商為軟硬件供應商,核心硬件和操作系統廠商的議價能力較強,但隨著國產化進程加快,上游供應商的議價能力將減弱;下游消費市場主要是政府機構,議價能力較強;同時,因電子政務屬于技術密集型行業,綜合而言潛在進入者威脅較小。

圖表7:中國電子政務行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國電子政務發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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