預見2022:《2022年中國掃地機器人行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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20 李宛卿 ? 2021-10-01 12:00:44  來源:前瞻產業研究院 E10430G0

行業主要上市公司:目前國內掃地機器人產業的上市公司主要有科沃斯(603486)、石頭科技(688169)等。

本文核心數據:掃地機器人行業發展歷程、發展現狀、競爭格局、發展趨勢

行業概況

1、定義:掃地及機器人是智能家電的一種

掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵器、機器人吸塵器等,是智能家用電器的一種,能憑借一定的人工智能,自動在房間內完成地板清理工作。

根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類與代碼(GB/T4754-2017)》,掃地機器人所屬行業為C38電氣機械和器材制造業下的C3855家用清潔衛生電器具制造行業。根據《國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知》和《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》,掃地機器人屬于戰略性新興產業中的人工智能(智能機器人及相關硬件)。

掃地機器人的核心部分包括控制系統、感知系統、移動系統、清潔系統、移動電源。

圖表1:掃地機器人核心部分

2、產業鏈剖析:中游為掃地機器人的生產制造

掃地機器人的上游包括原材料及零件,核心零部件包括芯片、傳感器、電子元器件、電池、注塑機、電機、地刷等,其他原材料包括塑料、包材、金屬等;掃地機器人的研發、生產和制造屬于中游;下游流通環節包括銷售渠道和最終消費者,銷售渠道包括線上電商渠道和線下實體店。

目前掃地機器人行業市場容量不斷擴大,市場上已有的品牌與廠商較多,近年來涌現出多家新的市場參與者,市場化程度逐漸提高。

圖表2:掃地機器人行業產業鏈

圖表3:掃地機器人行業全景圖譜

行業發展歷程:行業處在快速發展階段

我國掃地機器人行業經歷了導入期和技術突破期,目前進入快速發展期。第一代智能掃地機器人是由家電巨頭伊萊克斯(Electrolux)于2001年打造的三葉蟲(Trilobite)智能掃地機器人。2002年,美國科技公司iRobot推出隨機碰撞式清掃的Roomba掃地機器人,之后不斷進行優化創新,iRobot借此取得智能掃地機器人行業的龍頭地位。這一階段是我國掃地機器人的導入期。

2010年起,智能掃地機器人相關技術快速發展,激光、算法等技術不斷得到運用,產品更加智能化,智能掃地機器人發展開始陸續步入規劃式清掃階段。2018-2020年,我國掃地機器人不斷得到消費者的青睞。隨著AI技術以及激光和視覺技術的不斷發展及完善,智能掃地機器人與AI技術、激光和視覺技術相融合也成為了行業的主流發展方向之一。

圖表4:中國掃地機器人發展歷程

行業政策背景:國家大力推動機器人和智能家居的發展

掃地機器人兼具智能制造和消費屬性,行業的發展離不開政策的支持。自2006年以來,國務院、國家發改委、國家工信部等多部門都陸續印發了支持、規范掃地機器人行業的發展政策,內容涉及機器人發展技術路線、推進機器人關鍵技術研究、壯大服務機器人產業規模、促進消費升級等內容:

圖表5:截至2021年8月國家層面有關掃地機器人行業的政策重點內容解讀(一)

圖表6:截至2021年8月國家層面有關掃地機器人行業的政策重點內容解讀(二)

圖表7:截至2021年8月國家層面有關掃地機器人行業的政策重點內容解讀(三)

圖表8:截至2021年8月國家層面有關掃地機器人行業的政策重點內容解讀(四)

行業發展現狀

1、掃地機器人是中國家居用戶使用率最高的智能家居產品

據調查,2020年中國家居用戶使用最多的智能家居產品是掃地機器人(40.8%),其次是智能門鎖(39.4%)和感應開關(39.1%)。由于城市化發展、居民購買力持續增長、互聯網產業發展不斷培育用戶的消費習慣等因素,消費者對于服務機器人,尤其是適用于家庭場景的智能掃地機器人產品有著廣泛的需求。

圖表9:2020年中國家居用戶的智能家居產品使用率(單位:%)

2、中國掃地機器人行業市場規模持續攀升

根據奧維云網的數據,2016-2020年,中國掃地機器人零售量由274萬臺增長至654萬臺,掃地機器人的市場規模由38億元增長至94億元。我國掃地機器人產業發展較晚,但在產品需求上呈現快速增長態勢。

圖表10:2016-2020年中國掃地機器人零售量(單位:萬臺,%)

圖表11:2016-2020年中國掃地機器人市場規模(單位:億元,%)

3、掃地機器人的銷售渠道以線上為主

隨著互聯網技術的不斷發展,我國互聯網用戶數量不斷擴大,滲透率較高,線上購物成為較為主流的購買渠道。而互聯網用戶群體與智能家居的使用群體具有相似特征,在一定程度上具有重合性,目前我國掃地機器人的銷售以線上渠道為主。2019年至2021年一季度,中國掃地機器人的線上銷售占比由78%提升至85%。

圖表12:2019-2021年中國掃地機器人渠道分布(單位:%)

4、高端掃地機器人產品占比提升

我國掃地機器人企業不斷提升研發實力和自主創新能力,提高產品品質,提高產品附加值,高端掃地機器人的占比不斷提升,2019-2020年,3000元以上的掃地機器人占比由7%提升至15%。

圖表13:2019-2020年中國掃地機器人不同價格帶占比(單位:%)

5、掃地機器人產品向掃拖功能一體化方向發展

掃地機器人行業需要不斷創新,才能精確地把握與判斷市場走勢,不斷推出適應市場需求的具有新造型、新功能的產品,目前,掃拖一體的掃地機器人受到消費者的歡迎。2019-2020年,掃拖一體的掃地機器人零售量占比由85.2%增長至91.9%。

圖表14:2019-2020年掃地機器人掃拖方式分布(按零售量)(單位:%)

行業競爭格局

1、區域競爭:廣東省掃地機器人相關企業分布最多

從我國掃地機器人相關企業區域分布來看,掃地機器人企業主要分布在廣東省,其次是在江蘇、山東、浙江、河北、安徽等地區;其余地方,如云南、甘肅、海南、青海、西藏等省份雖然有企業分布,但是數量極少。

圖表15:掃地機器人相關企業分布熱力地圖

2、企業競爭:科沃斯為掃地機器人行業龍頭

(1)線上渠道科沃斯處于前列,云鯨增速迅猛

線上渠道是掃地機器人最主要的銷售渠道,2020年,科沃斯在掃地機器人線上渠道銷售中處于行業領先位置,根據奧維云網的統計數據,科沃斯、小米、石頭科技、云鯨市占率分別為41%、16%、11%、11%,CR4達78%。

圖表16:2020年中國掃地機器人線上渠道競爭格局(按銷售額)(單位:%)

根據淘數據的統計,2021年7月,云鯨掃地機器人銷售額增長迅猛,同比增速為4189%。云鯨以“全球率先實現拖布自清潔”的技術領先優勢占據消費者心智,不斷實現技術突破和革新,在2021年7月的品牌份額中占據24%。

圖表17:2021年7月掃地機器人各品牌銷售額同比增速(單位:%)

圖表18:2021年7月掃地機器人各品牌份額(單位:%)

(2)線下渠道科沃斯遙遙領先

在線下渠道方面,科沃斯掃地機器人的市場份額達到80%,處于行業領先地位,惠而浦、美的、iRobot、小米、石頭的線下渠道市場份額分別為6%、5%、2%、1%和1%。

圖表19:2020年中國掃地機器人線下渠道競爭格局(按銷售額)(單位:%)

行業發展前景及趨勢預測

1、中國掃地機器人行業處于快速發展期

中國掃地機器人行業處于快速發展階段,巨大的市場發展空間吸引越來越多的公司進入掃地機器人行業,市場參與者包括智能掃地機器人公司以及傳統家電公司等。各企業通過研發投入和技術革新不斷進行產品線創新,同時實現大規模生產,使得市場供給量增加。另一方面,隨著居民生活水平的提高,人們消費觀念和習慣的改變帶來消費升級,對掃地機器人產品的需求增長。預計我國掃地機器人行業的供給與需求將保持持續增長態勢,到2026年,中國掃地機器人市場規模將達到281億元。

圖表20:2021-2026年中國掃地機器人市場規模預測(單位:億元)

2、中國掃地機器人將向智能化方向發展

展望未來,中國掃地機器人的滲透率將持續上升,競爭日趨激烈,產品智能化程度不斷提升,使用體驗增強,隨著科技水平的不斷提升,消費者對掃地機器人需求種類會越來越復雜,未來掃地機器人產品也將與多種新興技術進一步結合,以滿足消費者在不同應用場景下的需求。

圖表21:中國掃地機器人發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國掃地機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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