【行業深度】洞察2021:中國網絡安全行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 王佳燕 ? 2021-10-01 15:00:48  來源:前瞻產業研究院 E7635G3

網絡安全行業主要上市公司:目前國內網絡安全行業的上市公司主要有天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、衛士通(002268)、綠盟科技(300369)等。

本文核心數據:市場份額、市場集中度

1、中國網絡安全行業競爭梯隊

隨著國家網信辦工作持續發力,為網絡安全技術創新、網絡安全企業做大做強提供了寶貴機遇,也為網絡安全產業發展創造了更為優越的政策環境,國內網絡安全產業進入發展黃金期。目前,我國網絡安全競爭梯隊分布較為清晰,總體分為三大業務板塊。

在網絡安全設備方面,深信服(300454)憑借大比例的市場份額和豐富的產品線處于第一梯隊,第二梯隊為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網絡安全軟件方面,阿里巴巴(1688.HK)在WEB領域處于寡頭地位,啟明星辰(002439)在安全管理平臺處于優勢地位,奇安信(688561)則在終端安全管理市場處于第一梯隊;在網絡安全服務方面,國內企業布局較少,外企賽門鐵克、IBM處于相對優勢地位,我國企業啟明星辰(002439)亦有所布局。

圖表1:中國網絡安全設備競爭梯隊

圖表2:中國網絡安全軟件競爭梯隊

圖表3:中國網絡安全服務競爭梯隊

從上市企業地域分布來看,北京以28家上市成為網絡安全廠商上市數量最多的城市,其中奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、北信源(300352)等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區,上市企業數量為20家,其中深信服(300454)、天融信(002212)、任子行(300311)等廠商發源于此地。其他城市的網絡安全上市廠商數量均在10家以下,其中著名廠商三六零((601360)位于天津,浪潮信息(000977)位于山東,山石網科(688030)位于江蘇,安恒信息(688023)及迪普科技(300768)位于浙江。

圖表4:中國網絡安全企業區域分布熱力圖

2、中國網絡安全行業市場份額

目前,我國網絡安全設備市場整體以深信服(300454)市場份額占比最高,為53.7%。從網絡安全設備細分領域來看,在防火墻/vpn方面,天融信(002212)、華為、新華三基本呈“三足鼎立”的格局,市場份額均在20%左右;在入侵檢測/防御方面,啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、新華三市場份額占比分別為20.6%、20.1%和13.3%;在統一威脅管理方面,網御星云(啟明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占據了46.5%的市場份額。

從網絡安全軟件市場來看,WEB細分領域以阿里巴巴為寡頭,市場份額占比高達61.8%;安全管理平臺細分領域以啟明星辰(002439)、網御神州為主,兩者合計占比為45%;在終端安全管理市場,奇安信(688561)占比高達49%,處于寡頭地位。

圖表5:2020年中國網絡安全設備市場份額(單位:%)

圖表6:2020年中國網絡安全設備細分領域市場份額(單位:%)

圖表7:2020年中國網絡安全軟件細分市場份額(單位:%)

3、中國網絡安全行業市場集中度

總體來看,我國網絡安全行業的市場集中度較高,不論是在網絡安全設備市場還是網絡安全軟件市場。具體來看,網絡安全設備市場整體CR4為91.9%,集中度極高,市場基本被前四大企瓜分(深信服占比高達53.7%)。

細分來看,防火墻/VPN領域CR4為70.7%,入侵檢測/防御市場CR4為61.1%,統一威脅管理CR4為55.2%。從網絡安全軟件市場來看,WEB市場CR4為95.0%(其中阿里巴巴占比高達61.7%),安全管理平臺CR4為68.0%,終端安全管理市場CR4為93.6%(其中奇安信為49%)。

圖表8:2019-2020年中國網絡安全行業市場集中度-CR4(單位:%)

4、中國網絡安全行業企業布局及競爭力評價

網絡安全行業的上市公司中,綠盟科技(300369)網絡業務布局最廣,重點布局在華東、華北地區。其他上市企業業務布局均集中于華東、華北、華南等核心地區。。

從企業網絡安全業務的競爭力來看,深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等企業的競爭力排名較強;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

圖表9:中國網絡安全行業企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表10:中國網絡安全行業企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

5、中國網絡安全行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國網絡安全行業屬于技術、資金壁壘較高的行業,潛在進入者威脅較小;整體市場集中度高,現有競爭者威脅較小;企業產品差異化明顯,替代品威脅較小;但鑒于上游芯片等相關零部件呈供不應求的態勢,上游議價能力強勁;另外,下游除一般個人消費者外,還包含國家、企業等大型客戶,下游整體的議價能力較強。

圖表11:中國網絡安全行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國網絡安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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