深度分析!十張圖了解2021年中國城軌交通裝備市場現狀及發展前景 政策推進整體趨勢向好

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20 吳小燕 ? 2021-09-30 13:40:12  來源:前瞻產業研究院 E4991G0

目前國內軌道交通裝備行業主要上市企業有:中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、上海電氣(601727.SH)、隧道股份(600820.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、中國通號(688009.SH)等

本文核心數據:運營里程、市場規模、車站規模、運用線路總長度、運營線路制式結構、車輛規模

國家政策推動行業大力發展

城市軌道交通作為一種城市內交通運輸方式,因其快速高效、低碳環保、運力強大等優點得到了國家產業政策的大力支持,為行業發展提供了良好的政策環境。在國家產業政策的持續大力支持下,以及在國家“碳中和”和“碳達峰”大目標的引導下,我國的城市軌道交通行業發展前景廣闊,相應地,城市軌道交通裝備行業發展前景較好。

2021年2月發布的《國家綜合立體交通網規劃綱要》對于行業2021-2035年,進行遠景展望。到2035年,國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬公里左右(不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程)。其中鐵路20萬公里左右,公路46萬公里左右,高等級航道2.5萬公里左右。沿海主要港口27個,內河主要港口36個,民用運輸機場400個左右,郵政快遞樞紐80個左右。

因此,在國家制定的指導方針下,城市軌道交通行業將會積極發展,從而帶動城市軌道交通裝備行業大力發展,以輔助城市軌道交通行業實現遠景目標。

圖表1:截止2021年9月中國城市軌道交通裝備行業國家主要政策匯總

基礎設施建設穩步進行反映行業態勢向好

從城軌交通車站建設情況來看,2015-2020年城軌交通車站逐年上升,2020年城軌交通車站規模達到4660個,同比增長678個車站。城軌車站增長量則呈現穩步上升態勢,每年平均增長約500個車站。

城軌交通車站作為城軌交通基礎設施的一部分,從一定程度上反映城軌交通裝備行業的發展狀況,車站數量的穩步增長,反映城軌裝備行業發展態勢向好。

圖表2:2015-2020年城軌交通車站規模趨勢圖(單位:個)

運營線路整體走勢向好

1)運營線路條數逐年上升

2015-2020年,城軌交通運營線路呈上升的趨勢。城市軌道交通協會統計年報數據顯示,2020年,全國(不含港澳臺)共有44個城市開通運營城市軌道交通線路233條,新增城市軌道交通線路39條。

圖表3:2015-2020年城軌交通運營線路趨勢圖(單位:條,%)

2)運營線路長度呈現增長態勢

2015-2020年,我國城軌交通運營線路長度逐年增長。城市軌道交通協會統計年報數據顯示,2020年,中國內地累計有45個城市開通城軌交通運營線路7978.19公里,較2019年增長18.43%。

圖表4:2015-2020年城軌交通運營線路總長度趨勢圖(單位:公里,%)

3)地鐵是主要運營形式

城市軌道交通協會2020年統計年報數據顯示,按照系統制式來看,共計7978.19公里的城軌交通運營線路中,地鐵6302.79公里,占比79.0%;輕軌217.60公里,占比2.7%;單軌98.50公里,占比1.2%;市域快軌805.70公里,占比10.1%;現代有軌電車485.70公里,占比6.1%;磁浮交通57.70公里,占比0.7%;APM10.20公里,占比0.1%。

因此,地鐵是目前城軌交通主要運營形式。作為城市內運行的軌道交通分類,地鐵的優勢在于建造在地下避免堵車,因此是都市人士通勤和家庭出行的主要選項之一。長遠地,在“碳中和”和“碳達峰”的大目標下,地鐵已經成為國家大力建設的城軌細分項目。綜合來看,與城軌相關的城軌交通裝備的發展也被相應帶動,得到大力發展。

圖表5:2020年城軌交通運營線路制式結構圖(單位:%)

車輛規模持續上升

城軌車輛作為城軌交通裝備的細分領域之一。2015-2020年,城軌交通車輛規模持續上升。交通運輸部《2019年交通運輸行業發展統計公報》顯示,2019年,我國城軌交通運營車輛4.01輛,同比增長17.89%。結合年均復合增長率,經過初步估算,2020年軌道交通車輛規?;驅⑦_到4.78萬輛,較2019年增長19.20%左右。

圖表6:2015-2020年軌道交通車輛規模趨勢及增長情況圖(單位:萬輛,%)

裝備市場規模接近560億元

市場規模方面。城市軌道裝備市場里,中國中車同樣占有約90%的市場份額,因此可以通過中國中車鐵路裝備的營業收入來計算整個市場規模。因此,2017-2020年,中國城軌交通裝備市場規模逐年上升,預計2020年我國城軌交通裝備市場規模為559億元。

除此之外“新基建”政策的出臺鼓勵了城軌交通的發展,因此預計中國中車業務中城軌裝備的營收占比在接下來的幾年內會有小幅上升,拉動總營收增長。(計算公式:公司國內總營收*城軌裝備營收占比/市場份額)。

圖表7:2017-2020年我國城軌交通裝備市場規模及預測(單位:億元,%)

技術發展突飛猛進

城軌裝備的國產化率是制約城軌建設的重要因素。提高設備技術水平,進而促進軌道交通產業發展。因此,行業技術升級和創新研發尤為關鍵。

目前,中國城軌地鐵已經由單一的地鐵鐵道系統發展到地下、地面和高架相結合的立體交通系統,輕軌交通系統、單軌交通系統和直線電機列車系統成為城市軌道交通的有益補充。從車輛技術來看,城軌地鐵的快速發展也帶動了城市軌道交通車輛技術的飛躍發展,部分技術升級列舉如下:

圖表8:目前中國城軌交通車輛技術發展情況

未來整體發展前景較好

1)運營車輛數量持續上升

根據我國各地區城市軌道建設與發展規劃以及我國城市軌道交通運營車輛的增長趨勢預測,未來幾年運營車輛數量將逐年上升。到2021年我國城市軌道交通運營車輛約為4.97萬輛,2026年我國城市軌道交通運營車輛或將達到6.88萬輛。

圖表9:2021-2026年城市軌道運營車輛預測(單位:萬輛)

2)運營里程即將突破1萬公里

隨著城市化進程的逐步加速,中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發展期。在國家宏觀政策引導和扶持下,中國城市軌道交通進入另一個蓬勃發展時期,城市軌道交通的運營里程也將不斷拓展。

根據我國各地區城市軌道建設與發展規劃預測,到2021年我國城市軌道交通運營里程約為0.85萬公里,2026年我國城市軌道交通運營里程或將達到1.37萬公里。

圖表10:2021-2026年城市軌道交通運營里程預測(單位:萬公里)

3)產品技術升級提高國產化率

目前,城軌交通裝備面臨技術升級的發展機遇,目前技術主要集中于城軌車輛和城軌信號系統升級兩個方向。

城軌車輛方面,新型城軌車輛產品,以及磁懸浮列車技術是行業當前技術研發核心。

信號系統方面,在城軌交通車輛與機電設備十大系統中,信號系統國產化率只有50%-60%,而設備系統整體國產化率偏低,直接影響城軌交通設備綜合國產化率只能徘徊在70%左右。因此,若想擺脫城軌設備技術受制于西方市場的窘境,信號系統等城軌交通設備的國產化迫在眉睫,這也是中國正在努力攻克的技術難點之一。

圖表11:城市軌道交通裝備行業未來發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國軌道交通裝備行業發展趨勢與細分市場投資前景分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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