收藏!2021年全球氮化鎵行業技術競爭格局(附區域申請分布、申請人排名、專利申請集中度等)

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20 張維佳 ? 2021-09-29 13:20:11  來源:前瞻產業研究院 E7623G0

行業主要上市企業:目前國內氮化鎵行業的上市公司主要有華潤微(688396)、三安光電(600703)、士蘭微(600460)、聞泰科技(600745)

本文核心數據:技術來源國、專利申請人排名、專利申請新進入者、市場最高專利價值

全文統計口徑說明:1)搜索關鍵詞:氮化鎵及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期),簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期:2021年9月22日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、全球氮化鎵技術區域競爭格局

(1)技術來源國分布:日本占比最高

目前,全球氮化鎵第一大技術來源國為日本,日本氮化鎵專利申請量占全球氮化鎵專利總申請量的33.22%;其次是中國,中國氮化鎵專利申請量占全球氮化鎵專利總申請量的28.10%;美國專利申請量排名第三,占比為20.63%。

圖表1:截至2021年9月全球氮化鎵行業技術來源國分布情況(單位:%)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(2)專利申請趨勢:中國始終處于領先地位

從趨勢上看,2013-2021年,中國氮化鎵專利申請數量處于領先地位,且優勢較為明顯。2010-2021年日本和美國專利申請數量差距不大,在2012年之后,美國申請數量始終領先于日本。

圖表2:2010-2021年全球氮化鎵行業技術來源國專利申請量趨勢(單位:項)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(3)中國區域專利申請分布:江蘇省申請數量最多

中國方面,江蘇省為中國當前申請氮化鎵專利數量最多的省份,累計當前氮化鎵專利申請數量高達1916項。廣東省和北京市當前申請氮化鎵專利數量均超過1000項。中國當前申請省(市、自治區)氮化鎵專利數量排名前十的省份還有浙江省、陜西省、上海市、四川省、福建省、山東省和湖南省。

圖表3:截止2021年9月中國當前申請省(市、自治區)氮化鎵專利數量TOP10(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

趨勢方面,20112021年期間,江蘇和廣東專利申請量交替占據著領先地位,2016年開始,兩個省份專利申請數量相近。2018年浙江省申請數量大增,達到214項,除此之外,北京、浙江和陜西申請數量在2002-2021年都保持著較小的差距。

圖表4:2010-2021年中國氮化鎵行業專利地區申請趨勢(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

2、全球氮化鎵技術申請人競爭格局

(1)專利申請人集中度:市場集中度不高

2010-2021年9月,全球氮化鎵專利申請人CR10呈現波動趨勢,2010年-2020年基本保持在13%以上,2021年上升至17.18%。整體來看,全球氮化鎵專利申請人集中度不高。

圖表5:2010-2021年全球氮化鎵專利申請人集中度——CR10(單位:%)

統計口徑說明:市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領域專利申請總量的比例(其中,有聯合申請時,專利數量不會被去重計算)。

趨勢方面,2005-2012年,住友電氣工業株式會社申請數量始終保持著領先地位,但從2012年開始,申請數量逐漸下滑,被西安電子科技大學超越。且2014-2021年,除西安電子科技大學外,其余四家公司專利申請數量都相對較少,均在20項以下。

圖表6:2021年全球氮化鎵行業專利申請數量TOP10申請人趨勢(單位:項,%)

(2)TOP10申請人

——總量及趨勢:住友電気工業株式會社奪得桂冠

全球氮化鎵行業專利申請數量TOP10申請人分別是住友電気工業株式會社、豊田合成株式會社、松下電器產業株式會社、夏普株式會社、西安電子科技大學、株式會社東芝、日亞化學工業株式會社、中國科學院半導體研究所、華燦光電(浙江)有限公司和索尼公司

其中,住友電気工業株式會社氮化鎵專利申請數量最多,為683項。豊田合成株式會社社排名第二,其氮化鎵專利申請數量也超過了631項。

圖表7:截止2021年9月全球氮化鎵行業專利申請數量TOP10申請人(單位:項)

注:未剔除聯合申請數量。

——專利技術分布:H01L27細分領域布局較多

目前,全球氮化鎵行業專利申請數量TOP10申請人技術主要布局在H01L33細分領域,其中全球氮化鎵專利申請量TOP10申請人中,豊田合成株式會社在該領域申請的專利數量最多,達到506項。

圖表8:2021年全球氮化鎵行業專利申請數量TOP10申請人技術分布情況(單位:項)

(3)市場價值最高TOP10專利的申請人:LG伊諾特有限公司專利價值最高

全球氮化鎵市場價值最高TOP10專利中,有7項專利價值都超過了1000萬美元,其中LG伊諾特有限公司專利號為EP2863444B1的專利價值最高,為1146萬美元。

圖表9:截至2021年9月全球氮化鎵行業市場價值最高TOP10專利的申請人(單位:萬美元)

注:最有價值的專利是指該技術領域內具有最高專利價值的簡單同族。當前統計口徑按每組簡單同族一個專利代表的去重規則進行統計,并選擇同族中有專利價值的任意一件專利進行顯示。

(4)專利申請新進入者:五大新進入者均來自中國

全球新進入者有五位,分別是深圳第三代半導體研究院、西安智盛銳芯半導體科技有限公司、廣東工業大學、中山市華南理工大學現代產業技術研究院和天津大學,全部來自于中國。其中深圳第三代半導體研究院申請的氮化鎵專利數量最多。

圖表10:2021年全球氮化鎵行業專利申請新進入者情況(單位:項,%)

新進入者定義:僅在過去5年內才提交專利申請的申請人。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國氮化鎵(GaN)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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