【行業深度】洞察2021:中國生物降解塑料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 朱茜 ? 2021-09-29 11:00:29  來源:前瞻產業研究院 E9509G0

行業主要上市公司:中化國際(600500)、金丹科技(300829)、金發科技(600143)、恒力石化(600346)、萬華化學(600309)、長鴻高科(605008)、道恩股份(002838)、瑞豐高材(300243)、彤程新材(603650)、億帆醫藥(002019)、ST宜化(000422)等

本文核心數據:生物降解塑料行業競爭梯隊、生物降解塑料行業市場份額、生物降解塑料行業集中度、生物降解塑料行業競爭力評價

1、中國生物降解塑料行業競爭梯隊

我國目前生物降解塑料的產量處于導入期向成長期的過渡階段,大量企業暫時未實現大規模量產,因此目前市場集中度較高,實現量產的企業包括金發科技股份有限公司(600143)、億帆醫藥股份有限公司(002019)、浙江海正生物材料股份有限公司、武漢華麗環??萍加邢薰?、新疆藍山屯河科技股份有限公司、深圳市虹彩新材料科技有限公司、浙江華發生態科技有限公司、蘇州漢豐新材料股份有限公司、康輝新材料科技有限公司等。

圖表1:2021年中國生物降解塑料企業的基本信息

我國的生物降解塑料行業按照產能占比大致分為三個梯隊。處在第一梯隊的產能占比超過6%的有藍山屯河、華麗環保、金發科技、安徽豐原;處在第二梯隊的企業產能占比超過3%,包括海正生物、虹彩科技、蘇州漢豐、營口康輝等;處在第三梯隊的企業產能規模較小,企業包括金龍化工、永樂生物、萬通化學、金暉兆隆等。

圖表2:中國生物降解塑料行業競爭梯隊

按照生物降解塑料代表性企業的注冊地分析,大量行業的企業聚集在東部省市,其中以江蘇以及廣東為代表。東北以及西部地區也均有企業布局。

圖表3:中國生物降解塑料企業區域分布熱力圖

2、中國生物降解塑料行業市場份額

目前,我國擁有一定規模的產能的企業并不多,以新疆藍山屯河、武漢華麗環保、金發科技、安徽豐原、浙江海正、虹彩科技公司、蘇州漢豐公司等企業為主,其中新疆藍山屯河市場份額為15.4%,位居我國第一;武漢華麗環保及金發科技以7.7%并列第二;市占率超過5.5%的還包括安徽豐原、浙江海正。

圖表4:2020年中國生物降解塑料產能市場占比(單位:%)

目前,在已經公開披露的產能中,中國淀粉基生物降解塑料企業產能前三的企業為華麗環保、虹彩科技、蘇州漢豐;PLA生產企業前三為安徽豐原、浙江海正、吉林中糧生化;PBAT生產企業前三為藍山屯河、金發科技、康輝新材;PBS生產企業前三為藍山屯河、萬通化工、金暉兆隆;PHA生產企業前三為蘇綠環??萍?、天津國韻、藍晶微生物。

圖表5:中國生物降解塑料行業重點細分領域現有產能排名TOP3(單位:萬噸/年)

3、中國生物降解塑料行業市場集中度

中國生物降解塑料行業CR2為23.08%,CR3為30.77%,CR4為37.18%,CR5為42.95%、CR10為64.49%。由此可見我國中國生物降解塑料行業市場集中度較高。

圖表6:中國生物降解塑料行業集中度(單位:%)

4、中國生物降解塑料行業企業布局及競爭力評價

于行業整體處于導入期向成長期過渡,除了藍山屯河其他企業的生產規模較小。部分企業已經開始建廠擴張,實現產能的釋放?;谀壳暗漠a能、未來擬建的產能、生產產品的類別以及銷售布局情況,總體上述藍山屯河、康輝新材相較于我國其他的生物降解塑料企業具有較強的市場競爭力。

圖表7:中國生物降解塑料站運營企業業務布局及競爭力評價(單位:萬噸/年)

5、中國生物降解塑料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前中國生物降解塑料行業內部的競爭較小,但隨著產能釋放將全面加劇競爭激烈程度;上游原材料目前均處于供不應求現狀,上游議價能力強;生物降解塑料下游市場已經從買方市場轉變為賣方市場,下游議價能力較弱;生物降解塑料行業存在較高的技術壁壘、固定資產壁壘等,進入和退出整體壁壘相對較高,潛在進入者威脅較小;生物降解塑料具有較高競爭力,因為其他種類的降解塑料的降解條件相對較為苛刻,所以替代品威脅較小。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,我國生物降解塑料行業的整體競爭情況如下圖所示:

圖表8:中國生物降解塑料行業五力競爭綜合分析

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國生物降解塑料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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