【干貨】資產評估產業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖(附行業投融資情況)

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20 穆曉菲 ? 2021-09-29 10:20:20  來源:前瞻產業研究院 E3493G0

改革開放催生了我國資產評估行業,如何合理評估國有資產價值是中國資產評估業務的開端,服務國有企業改革是中國資產評估行業的核心業務,產權市場的形成促進了資產評估行業的發展,金融市場貨幣的建立令中國資產評估行業發展躍升一個新臺階。由于中國資產評估產業與國有化資產分布、改革進程息息相關,故產業區域性特征明顯,東部地區相應的評估收入業務較多,行業發展較快,而中部和西地區由于經濟相對滯后,整體資產評估行業發展較為緩慢。

資產評估產業主要公司:北京中企華資產評估有限責任公司、中聯資產評估集團有限公司、北京天健興業資產評估有限公司、北京仁達房地產土地資產評估有限公司、北京北方亞事資產評估有限責任公司、銀信資產評估有限公司、江蘇華信資產評估有限公司、上海東洲資產評估有限公司、國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司、重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司

本文核心數據:中國資產評估企業經營業務收入、中國資產評估行業企業分布數據、中國資產評估行業投融資數據

資產評估產業產業鏈全景梳理

中國資產評估產業鏈核心是資產評估機構,根據業務可劃分為評估服務、咨詢服務以及其他服務,其中評估服務為最主要業務,按照評估客體可劃分成房地產行業、金融資產、無形資產等方面的評估。

行業上游主要有評估系統商與專業人才培育機構兩部分組成,隨著信息化進程加速,評估系統提供商所提供的相關產品與服務也隨著行業業務發展而不斷深化,按照職能框架劃分,系統提供商產品可分為執業系統與內控管理系統,執業系統包括交易信息系統與價格信息系統,主要作用于資產評估的數據操作、評估交易等操作流程,內控管理系統主要包括電子歸檔系統、人事管理系統,主要作用于檔案留痕、數據庫集成等方面。評估師培訓機構方面主要有高校與行業自律協會中評協以及相關行業業務培訓班構成,前者通過設立相關資產評估、經管專業進行大類人才培養。

下游主要包括國有資產、上市公司、金融貨幣機構等需要相關資產評估服務的客戶,通過委托交易的形式與資產評估機構達成交易聯系。

圖表1:資產評估產業產業鏈

從產業布局看,上游評估系統提供商代表企業主要包括億陽信通、神州泰岳、三維通信、星網銳捷等信息技術系統商;產業鏈中游包括中聯資產評估集團、北京中企華資產評估有限責任公司、銀信資產評估有限公司、北京天健興業資產評估有限公司等評估機構,代表企業業務布局領域廣,多屬于綜合資產評估機構,且主要業務領域集中于證券資產評估與房地產評估兩大板塊。另外,隨著產權市場、貨幣金融市場的不斷發展,有資產評估業務需求的用戶已不再限于國有企業改革,上市公司、金融貨幣機構或其他需要資產評估業務的均為行業下游用戶。

圖表2:中國資產評估產業鏈全景圖

資產評估產業產業鏈區域熱力地圖:集中分布于東部地區

從我國資產評估產業鏈企業區域分布來看,資產評估產業產業鏈企業主要分布在東部地區,中、西部地區企業分布數量較少,且集中于河南、四川兩地。

圖表3:資產評估產業產業鏈生產企業分布熱力地圖

根據中國資產評估協會歷年報告數據顯示,2017-2019年東部地區的機構數量占比呈現逐漸上升趨勢,中部地區機構數量占比連續下滑,西部地區機構數量占比在2019年出現反彈,表現出西部地區發展勢頭較為強勁。前瞻基于以上趨勢以及宏觀市場因素的分析,初步測算2020年東部地區占比小幅提升至52.80%,中部地區占比下降0.24%,西部地區占比下降0.06%。

圖表4:2017-2020年中國三大經濟分區資產評估機構數量占比(單位:%)

從代表性企業分布情況來看,北京代表性企業數量占據絕對優勢,如北京中企華資產評估有限責任公司、中聯資產評估集團有限公司、北京天健興業資產評估有限公司、北京仁達房地產土地資產評估有限公司、北京北方亞事資產評估有限責任公司等。

圖表5:資產評估產業代表性企業區域分布圖

資產評估產業投融資事件分析

前瞻匯總分析2012-2021年資產評估行業投融資事件,前瞻得出業內近年投融資主要集中于房產評估、信用評估、風險評估領域,進一步分析業內投融資具體事件,得出當前投融資事件主要集中于行業信息化技術開發和評估系統平臺建設;投資輪次主要集中于A輪,金額規模由百萬級到億級,跨度較大。整體來看行業投資較為積極,對新興技術持較為樂觀的態度,未來資產評估行業信息化進程有望進一步得到推進與發展。

圖表6:資產評估產業代表性企業投資動向(一)

圖表7:資產評估產業代表性企業投資動向(二)

圖表8:資產評估產業代表性企業投資動向(三)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國資產評估行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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