聚焦中國產業:2021年深圳市特色產業之集成電路產業全景分析(附產業空間布局、發展現狀及目標、競爭力分析)

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20 朱茜 ? 2021-09-29 20:20:59  來源:前瞻產業研究院 E3478G0

本文核心數據:深圳市集成電路產業規模、深圳市集成電路企業數量、深圳市5G產業發展目標

1、深圳市集成電路產業空間布局

集成電路產業是深圳重點發展的戰略性新興產業之一,發展集成電路產業,深圳市正加強集成電路產業基地和園區建設,包括加快推進南山高新區、龍崗寶龍工業區、坪山出口加工區建設集成電路產業基地,加快推進福田區建設5G通信核心芯片產業園建設等。

圖表1:深圳市集成電路產業主要聚集區及布局領域(含規劃)

2、深圳市集成電路產業發展現狀

——深圳集成電路產業發展迅速

深圳是我國集成電路產業的重點發展城市之一,依托強大的電子信息制造產業基礎,深圳集成電路產業發展迅速。2019年,深圳市集成電路產業銷售收入超1400億元,占全國集成電路產業銷售收入的19.4%;2020年,深圳集成電路產業銷售規模突破1700億元。

圖表2:2019-2020年深圳市集成電路產業銷售收入情況(單位:億元,%)

——集成電路企業數量穩步增長

近年來,深圳市集成電路企業數量穩步增長,截至2019年末,深圳市共有230家集成電路企業,占全國集成電路企業數量的12.9%。

圖表3:2015-2019年深圳市集成電路企業數量(單位:家)

從重點企業的空間布局來看,深圳市南山區聚集的集成電路產業企業數量較多,分布有中興微電子、力合材料、清溢光電等企業;其次是龍崗區,聚集了深南電路、海思半導體、方正微電子等企業;福田區主要聚集了杜邦(中國)、匯頂科技和賽意法微電子等企業;坪山區擁有中芯國際(深圳)、捷佳偉創等企業。

圖表4:深圳市集成電路產業主要企業空間布局情況(按注冊地)

——深圳集成電路產業鏈逐步完善

在相關政策的指引下,深圳市集成電路產業鏈不斷完善。其中,半導體材料環節擁有容大感光、清溢光電、興森科技等企業;集成電路涉及擁有中興微電子、海思半導體、匯頂科技等頭部企業;集成電路制造引入了中芯國際投資建廠;封裝測試環節擁有氣派科技、賽意法微電子等企業。

圖表5:深圳市集成電路產業鏈主要環節企業布局情況

3、深圳市集成電路產業競爭力分析

——專項扶持計劃支持企業做大做強

集成電路是信息產業的核心,也是現代經濟社會發展的戰略性、基礎性、先導性產業,對此,深圳市相關相關部門多次出臺支持政策促進集成電路產業發展。

圖表6:2019-2020年深圳市人工智能產業相關政策匯總

同時在資金扶持方面,深圳市工信局也于2019年首次出臺集成電路專項扶持計劃(2020年度),2021年5月發布了《2022年集成電路專項扶持計劃申請指南》的通知,支持深圳市集成電路企業做大做強。2021年,根據深圳市工信局公布的《集成電路專項扶持計劃2021年資助項目匯總表》顯示,共涉及到58個項目,擬資助金額共計8814.82萬元。

圖表7:2020-2021年深圳市集成電路專項扶持計劃擬資助金額(單位:萬元)

——集成電路設計業全國領跑

IC設計是集成電路產業鏈的關鍵環節之一,當前全國集成電路產業各環節比例逐步從過去“大封測、小制造、小設計”,向“大設計、中封測、中制造”的方向演進。從2015-2019年深圳IC產業整體狀況來看,深圳的設計業在全國的占比一直處于穩步上升的趨勢,尤其是2019年深圳設計業的銷售收入達到1131.1億元,占全國設計業銷售收入的比例高達35.62%,繼續保持全國第一。

圖表8:2015-2019年深圳市集成電路設計產業銷售收入及占全國比重變化情況(單位:億元,%)

——龍頭企業集中度較高

2019年,深圳擁有銷售過億的集成電路企業共26家,占全國238家的10.9%。其中銷售額前十名的公司分別是海思半導體、中興微電子、匯頂科技等,這十家企業的銷售總額超1000億元,占全市設計業銷售額的比例達80%以上。

圖表9:2019年深圳市集成電路設計企業TOP10營收及占全市比重(單位:億元,%)

4、深圳市集成電路產業發展目標

根據深圳市出臺的《深圳市進一步推動集成電路產業發展行動計劃(2019-2023年)》,到2023年,建成具有國際競爭力的集成電路產業集群、做大產業規模,到2023年,產業整體銷售收入突破2000億元,設計業銷售收入突破1600億元,制造業及相關環節銷售收入達到400億元。引進和培育10家銷售收入20億元以上的骨干企業。

圖表10:2023年深圳市集成電路產業發展目標(單位:億元)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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