干貨!2021年中國改性塑料行業龍頭企業分析——會通股份:深耕家電、汽車領域、年底實現產能翻倍

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20 吳小燕 ? 2021-09-29 13:00:21  來源:前瞻產業研究院 E5055G0

改性塑料行業主要上市公司:中國改性塑料行業上市公司金發科技(600143.sh)、道恩股份(002838.sz)、普利特(002324.sz)、銀禧科技(300221.sz)、南京聚隆(300644.sz)、沃特股份(002886.sz)、國恩股份(002768.sz)、國立科技(300716.sz)、順威股份(002676.sz)、會通股份(688219.sh)等。

本文核心數據:會通股份以及金發科技、國恩股份改性塑料產銷量、產銷率、業務構成、研發投入、經營業績

1、中國改性塑料行業龍頭企業全方位對比

改性塑料作為化工新材料的一種。近年來,在全球范圍內的產能擴張較為迅速,廣泛應用于家電、汽車、辦公設備、電子電氣和電動工具等領域。目前,中國改性塑料的龍頭企業分別是金發科技(600143.sh)、國恩股份(002768.sz)和會通股份(688219.sh)。

圖表1:2020年中國改性塑料行業龍頭企業全方位對比

2、會通股份:改性塑料業務的布局歷程

2008年,會通股份成立正式進入新材料領域。2010年,合肥工業園竣工投產2011-2016年,會通股份認定為國家高新技術企業,建立博士后工作站,與此同時合肥工業園二期建成;2017年,會通股份完成股份制改革,童年設立重慶匯通公司布局西南市場;2018年,公司上海研究院投入運營,合并廣東圓融,布局華南市場;2019年,公司合肥新基地建成,年收入規模突破40億。2020年,公司在上海證券交易所科創板上市,股票代碼為688219。

圖表2:會通股份-改性塑料業務發展歷程

3、會通股份:改性塑料業務布局及運營現狀

——產品結構: 以改性塑料銷售為主

公司擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產品平臺,產品種類豐富,高分子高性能化和功能化產品品種300多項。公司產品廣泛應用于家電、汽車、5G通訊、電子電氣、醫療、軌道交通、 家居建材、安防等諸多國家支柱性產業和新興行業。

2020年,改性塑料板塊實現營業收入40.17億元,占營業收入的比重為97.41%。

圖表3:2020年會通股份的產品結構(單位:億元,%)

——改性塑料產品產銷量:2020年改性塑料產銷量有所下降

從改性塑料產品的產銷量來看,2017-2020年會通股份改性塑料產銷量總體呈上升趨勢,2020年會通股份改性塑料產量為36.81萬噸,同比下降了3.6%。2017-2020年,會通股份改性塑料銷量整體呈上升趨勢,2020年銷量有所下降,2020年會通股份改性塑料銷量為34.52萬噸。

圖表4:2017-2020年會通股份的改性塑料產量及產量情況(單位:萬噸)

——改性塑料產品產銷率: 2020年產銷率為93.78%

從改性塑料細分產品產銷率來看, 2017-2020年改性塑料的產銷率分別為95.63%、94.28%、96.14%和93.78%,整體呈現下降趨勢。目前,公司改性塑料產品處于產能過剩的狀態。

圖表5:2017-2020年會通股份改性塑料產銷率(單位:%)

——改性塑料銷售區域:以國內市場銷售為主

從銷售區域來看,會通股份銷售收入主要來源于國內市場。具體來看,華東地區營業收入為20.9億元,占總營收的比重超過50%;華南地區為會通股份第二大銷售市場,華南地區實現的銷售收入為12.4億元,占總營收的比重為30%。

圖表6:2020年會通股份股份有限公司的主營業務地區分布(單位:%)

——改性塑料主要客戶: 主要集中于家電、汽車領域

經過多年的技術和市場經驗積累,憑借扎實的研發實力、優良的產品質量和卓越的服務能力,在改性塑料行業已經具有了一定的品牌美譽度, 與下游客戶建立了良好的合作關系,公司產品的應用領域及主要客戶情況如下:

圖表7:2020年會通股份改性塑料產品主要客戶

——改性塑料產能情況: 產能達到38.9萬噸/年

會通股份有四大生產基地,分別為合肥基地、重慶基地、廣東基地和安慶基地,實現總產能為38.9萬噸。其中,合肥基地是目前會通股份最大生產基地,產能為21.8萬噸/年。而安慶基地仍在建設,預計到2021年底完工能夠實現30萬噸/年的產能,超越合肥基地。

圖表8:2020年會通股份改性塑料產能以及在建產能情況(單位:萬噸/年,%)

——改性塑料研發投入情況:2020研發投入與2019年持平

2020年,研發投入金額和研發人員數量與2019年持平,研發投入金額占比和研發人員數量占比相較于2019年有所下降。

圖表9:2019-2020年會通股份改性塑料研發投入情況(單位:人,%,億元)

4、會通股份:改性塑料業務經營業績

從改性塑料業務的經營情況來看,2017-2020年,會通股份的改性塑料業務呈上升態勢,2020年會通股份改性塑料業務營業收入營業收入為40.17億元,同比增長了1.5%。

從改性塑料業務的毛利率來看,2017-2020年,會通股份改性塑料業務毛利率總體呈波動上升態勢。2020年會通股份改性塑料業務毛利率為17%,相較于2019年上升了3個百分點。

圖表10:2017-2020年會通股份的改性塑料業務收入及毛利率分析(單位:億元,%)

5、會通股份:改性塑料業務發展規劃

在產品開發方面,會通股份將加大研發投入力度,通過持續的研發創新,不斷強化技術優勢,改善產品結構,關注和響應客戶產品升級的需求,進一步穩固和提升在家電和汽車領域的優勢地位。針對新興和細分差異化市場。在市場開拓方面,會通股份一方面不斷拓展現有家電和汽車客戶的市場份額,提升公司產品的市場占有率,另一方面,公司將充分利用通信、物聯網、人工智能等技術快速發展所帶來的下游市場產業升級的契機,加強對智能家電和新能源汽車市場的拓展。在公司內部管理方面,將不斷強化內控制度建設、以現有團隊為基礎,以內部人才培養為主,加快引進外部專業人才,保證公司人才隊伍的不斷壯大。

圖表11:2021年會通股份主要經營計劃

以上數據參考前瞻產業研究院《中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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