預見2022:《2022年中國質量檢驗檢測行業全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發展前景等)

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20 吳小燕 ? 2021-09-28 11:40:06  來源:前瞻產業研究院 E6998G0

質量檢驗檢測行業主要上市公司:目前國內質量檢驗檢測行業的上市公司主要有廣電計量(002967.SZ)、開普檢測(003008.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、電科院(300215.SZ)。

產業概況

1、定義

質量檢驗檢測是指質量檢驗檢測機構接受產品生產商或產品用戶的委托,綜合運用科學方法及專業技術對某種產品的質量、安全、性能、環保等方面進行質量檢驗檢測,出具質量檢驗檢測報告,從而評定該種產品是否達到政府、行業和用戶要求的質量、安全、性能及法規等方面的標準。

質量檢驗檢測行業,按檢測內容的不同,可大致分為貿易保障檢測、消費品監測、工業品檢測和生命科學檢測四個大類。

圖表1:質量檢驗檢測行業分類

2、質量檢驗檢測行業產業鏈全景梳理

質量檢驗檢測服務行業的上游是設備和耗材供應商,中游是質量檢驗檢測服務企業,下游應用領域覆蓋醫藥、消費、汽車和工業等等。目前隨著我國對生活品質愈發提升,我國質量檢驗檢測行業將持續快速發展。

圖表2:質量檢驗檢測行業產業鏈

目前,我國質量檢驗檢測行業逐步由過去國營企業或事業單位為主導向市場化、民營企業為主導發展,上游檢測設備企業游南華儀器、華型源創、天瑞儀器等;中游質量檢驗檢測服務提供商有廣電計量、華測檢測、譜尼測試和國檢集團等。

圖表3:中國質量檢驗檢測行業產業鏈全景圖

產業發展歷程:行業逐漸市場化

我國質量檢驗檢測行業是在政府逐步放松管制的基礎上逐步發展起來,其發展進程與政府對行業的相應政策緊密相關。

1989年之前,我國質量檢驗檢測行業由于受到政策限制所有商品的檢測均需由國家機構負責,在這一階段質量檢驗檢測行業屬于完全的國家壟斷行業。1989年之后,國家政策逐漸放開,民間資本以及第三方檢測機構被允許進入行業,而國內市場環境業越來越認可第三方檢測機構的檢測結果,行業由原本的國家壟斷階段逐漸進入市場競爭階段。2012年,由于之前政策的開放,導致市場上出現了各類水平不一的檢測機構,為了優化市場,國家開始鼓勵機構進行資源整合,淘汰落后企業。

圖表4:中國質量檢驗檢測行業發展歷程

上游供給情況:儀器設備規模不斷提升

2014-2019年我國質量檢驗檢測行業儀器設備呈增長趨勢,增速趨緩。截至2019年底,我國共擁有各類儀器設備710.82萬臺套,較2018年增長12.16%,初步估計2020年受到疫情影響,增速會有所放緩但將繼續保持6%的增速,各類儀器設備將會達到753萬臺套。

圖表5:2014-2020年我國質量檢驗檢測行業儀器設備規模統計(單位:萬臺套,%)

2014-2016年,因設備平均價格下降,儀器設備資產原值呈下降趨勢,2016年為2597.93億元,同比下降13.92%;2017年起行業儀器設備原值有所回升,2019年儀器設備資產原值3681.17億元,較2018年增長15.2%,初步估計盡管2020年受到疫情影響,增速會有所放緩但我國各類儀器設備資產仍將會突破4000億元,達到10%左右的增速。

圖表6:2014-2020年我國質量檢驗檢測行業儀器設備資產原值統計(單位:億元,%)

下游發展情況:傳統領域需求占比仍然最大

從我國質量檢驗檢測行業需求結構來看,2019年,新興領域(包括電子電器、機械(含汽車)、材料測試、醫學、電力、能源和軟件及信息化)共實現收入562.94億元,同比增長23.16%,增幅較上年提升2.71個百分點,占行業總收入的比重為17.46%,較上年提升1.2個百分點。相比較而言,傳統領域(包括建筑工程、建筑材料、環境與環保(不包括環境監測)、食品、機動車檢驗、農產品林業漁業牧業)2019年營收增速為9.89%,增速較上年提升0.81個百分點。傳統領域在行業總收入的比重由2016年的47.09%下降到2019年的40.35%。

圖表7:中國質量檢驗檢測行業需求結構(單位:%)

產業發展現狀

1、供給:質量檢驗檢測機構數量不斷增加

我國質量檢驗檢測機構數量整體上仍在波動增長,且增長速度在加快,行業處于上升期。截至2019年底,我國共有檢驗檢測機構44007家,較2018年增長11.49%。

圖表8:2015-2019年我國質量檢驗檢測機構數量增長情況(單位:家,%)

注:因官方暫未公布《2020年度全國檢驗檢測服務業統計簡報》,故以2019年數據進行分析。

2、需求:市場規模不斷提升

從2015年起,我國質量檢驗檢測行業出局的檢測檢驗報告數量不斷增加。到2019年,根據國家市場監督管理總局發布的《2019年度檢驗檢測服務業統計結果》,2019年全年共對社會出具各類檢驗檢測報告5.27億份,同比增加23.13%,創歷史新高。前瞻初步估計,盡管2020年受到疫情的影響,質檢行業整體可能受到影響,但仍較保持10%左右的增速,達到5.8億份。預計未來隨著行業的快速發展,人們對品質要求的提升,這一數據有望進一步快速增加。

圖表9:2014-2020年我國質量檢驗檢測行業出具報告數量(單位:億份,%)

2014-2019年我國質量檢驗檢測行業市場規模逐年走高,2019年行業銷售收入為3225.09億元,同比增長14.75%。前瞻初步估計到2020年我國質量檢驗檢測行業市場規模增速會有所放緩,但仍較保持10%左右的高速增長,達到3548億元左右。

圖表10:2014-2020年我國質量檢驗檢測行業市場規模(單位:億元,%)

產業競爭格局

1、區域競爭:呈現“北輕南重”特點,華東地區最活躍

從機構區域分布來看,華東地區占比27.49%,華北地區占比17.43%,中南地區占比24.29%,三大區域占比合計69.21%。

圖表11:全國六大區檢驗檢測機構區域分布(單位:家,%)

2、企業競爭:民營企業將逐漸占據主導地位

目前國內具備出具質量檢驗檢測報告的企業主要有三大派系,分別是事業單位或國營企業派系、外資企業派系和民營企業派系。

圖表12:中國質量檢驗檢測行業的競爭派系

我國質量檢驗檢測行業在發展初期,行業內的企業只有國營企業和事業單位,近年來,隨著國家對質量檢驗檢測行業的放開,越來越多的民營企業進入行業。2014年以來我國質量檢驗檢測行業民營企業數量占比不斷提升,截止2019年,我國民營質量檢驗檢測機構數量占比超過50%。

圖表13:2014-2019年我國質量檢驗檢測機構性質分布(按產權性質分)(單位:%)

產業發展前景及趨勢預測

1、 行業發展前景廣闊

國家發布的《認證認可檢驗檢測發展“十三五”規劃》中明確提出了檢驗檢測認證服務業營業總收入到“十三五”末要達到3000億元,高于同期的國內生產總值(GDP)增長率,根據前瞻初步估計的我國檢驗檢測認證服務業市場規模在2020年末約為3548億元,高于十三五預計目標。

2020年,在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中,“提出‘十四五’時期經濟社會發展以推動高質量發展為主題,對市場監管和檢驗檢測等工作提出明確要求,要求建設高標準市場體系,完善國家質量基礎設施,加強標準、計量等體系和能力建設,深入開展質量提升行動。” 前瞻基于此認為未來行業將繼續保持高速發展的趨勢,預計至2026年我國檢驗檢測行業規模將突破7500億元。

圖表14:2021-2026年中國檢驗檢測行業市場規模(單位:億元)

2、 行業技術將不斷發展

我國質量檢驗檢測手段可能出現顛覆。在當今網絡化的時代,以因特網為代表的計算機網絡通信的發展和應用取得了前所未有的突破和成功,計量測試技術的發展自然也離不開互連網憑借自身優良的性能,網絡化測量和控制已經成為計量檢測技術發展的必然趨勢。

圖表15:中國質量檢驗檢測行業技術發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國質量檢驗檢測產業發展前景與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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