【行業深度】洞察2021:中國儲能行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 張維佳 ? 2021-09-28 12:40:13  來源:前瞻產業研究院 E18472G2

行業主要上市企業:目前國內儲能行業的上市公司主要有比亞迪(002594)、贛鋒鋰業(002460)、國軒高科(002074)、南都電源(300068)、當升科技(300073)、億緯鋰能(300014)、德賽電池(000049)、陽光電源(300274)

本文核心數據:儲能行業代表企業基本信息、儲能行業代表企業分布熱力圖、儲能行業市場份額

1、中國儲能行業競爭派系

儲能是指在能量富余的時候,利用特殊技術與裝置把能量儲存起來,并在能量不足時釋放出來,從而調節能量供求在時間和強度上的不匹配問題。目前國內儲能行業的上市公司主要有比亞迪(002594)、贛鋒鋰業(002460)、國軒高科(002074)、南都電源(300068)、當升科技(300073)、億緯鋰能(300014)、德賽電池(000049)、陽光電源(300274)

圖表1:2021年中國儲能行業代表企業基本信息

CNESA研究部以“全球儲能項目庫”為基礎,將儲能廠商細分為儲能技術提供商、儲能變流器提供商與儲能系統集成商三類。主要儲能技術提供商,儲能變流器提供商與儲能系統集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭,逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。

圖表2:2021年中國儲能行業競爭派系

圖表3:中國儲能行業代表企業分布熱力圖

2、中國儲能行業市場份額

目前,我國儲能行業的競爭主要集中在電化學儲能市場上。2020年,中國新增投運的電化學儲能項目規模1559.6MW。

在新增的電化學儲能項目中,儲能系統集成商功率規模排名TOP10依次為:陽光電源、海博思創、平高、上海電氣國軒新能源、猛獅科技、科華、南都電源、科陸電子、南瑞繼保和庫博能源。其中,陽光電源市場份額在19%左右,海博思創市場份額為16%左右,排在第二位;排在第三位的平高市場份額為8%左右。

圖表4:2020年中國儲能行業市場份額(單位:%)

3、中國儲能行業市場集中度

2020年,中國儲能行業CR3達到43%,CR5為56%。整體來看,我國儲能行業市場集中度一般。

圖表5:2020年中國儲能行業市場集中度(單位:%)

4、中國儲能行業企業布局及競爭力評價

目前我國儲能行業的代表企業,儲能業務在國內及國外均有業務布局。其中國軒高科、億緯鋰能、德賽電池等企業儲能業務收入規模較大,業務占比較高,具有較強的競爭力。

圖表6:中國儲能行業企業業務布局及競爭力評價

5、中國儲能行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國儲能行業現有競爭者之間競爭壓力較大,行業增長迅速,產業鏈企業紛紛進入該領域,市場競爭逐漸白熱化;行業上游原材料中主要是正負極材料、電解液、隔膜等關鍵材料,上游供應商對儲能行業的議價能力相對較弱;儲能電池行業下游主要是電力、新能源汽車、家用等領域,下游消費者對儲能電池行業的議價能力較弱;盡管儲能行業的技術壁壘相對較高,但在進入“十四五”發展的新階段,儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位愈發突顯,行業吸引力較強。整體來看,儲能行業潛在進入者威脅較大。

圖表7:中國儲能行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國儲能行業市場前瞻與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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