【行業深度】洞察2021:中國衛星應用行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 劉甜 ? 2021-09-27 12:40:01  來源:前瞻產業研究院 E18886G0

行業主要上市公司:合眾思壯(002383),中國衛星(600118),中國衛通(601698),航天宏圖(688066),超圖軟件(300036)等

本文核心數據:衛星應用行業市場份額、市場集中度、競爭狀態、重點企業衛星應用業務占比

1、中國衛星應用行業競爭梯隊

我國衛星應用行業企業可按注冊資本分為三個競爭梯隊:第一梯隊為注冊資金10億元以上的企業,主要有中國衛通、海格通信、航天電子、四維圖新等;第二梯隊為注冊資金5-10億元的企業,主要有合眾思壯、華力創通、中海達、振芯科技等;第三梯隊為注冊資金在5億元以下的企業,主要有超圖軟件、華測導航、中科星圖、天奧電子等。

圖表1:中國衛星應用企業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

從區域分布來看,衛星應用企業分布較多的省份主要有北京、江蘇、上海、安徽、廣東、四川等。其中北京企業分布最為集中,共擁有12家上市企業。

圖表2:中國衛星應用企業區域分布熱力圖

2、中國衛星應用行業市場份額

近年來隨著北斗三代衛星導航系統的全面建成以及國家政策的逐漸開放,我國掀起一股商業航天熱潮。伴隨衛星產業鏈下游應用向民用領域快速拓展,大量民營企業開始參與衛星應用行業,市場競爭較為激烈,行業內企業的市場份額普遍較小。前瞻根據2020年我國衛星應用行業主要企業衛星應用業務的營業收入占行業市場規模比重,測算得出2020年我國衛星應用行業主要企業所占市場份額,結果如下:

圖表3:2020年中國衛星應用行業市場份額(單位:%)

3、中國衛星應用行業市場集中度

從上文的市場份額分析中可以看出,我國衛星應用行業目前市場集中度偏低,CR5不足5%。但我國衛星應用行業企業區域較為集中,根據企查查模糊搜索結果(以“衛星應用”為搜索關鍵詞),截至2021年8月,衛星應用企業數量排名前六的廣東、陜西、江蘇、福建、山東和浙江企業數量占全國比重達到53.44%,超過半數。而上市企業則主要集中在北京,截至2021年8月,北京衛星應用上市企業數量占全國比重達到52.17%,遠超排名第二的廣東。

圖表4:中國衛星應用行業企業區域集中度(單位:%)

圖表5:中國衛星應用行業上市企業區域集中度(單位:%)

4、中國衛星應用行業企業布局及競爭力評價

目前我國衛星應用企業業務大多布局在國內,尤其是華北、華東地區,合眾思壯和北斗星通布局范圍相對較廣,海外業務占比較大。企業布局最多的領域是衛星導航應用領域,其次是遙感應用領域,通信應用領域布局企業較少。其中,中國衛通作為我國衛星通信應用領域的領頭羊,占國內衛星通信市場份額達80%以上。

圖表6:中國衛星應用重點企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

5、中國衛星應用行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國衛星應用行業在導航、遙感、通信領域具有舉足輕重的地位,替代品威脅較小;現有競爭者數量較多,市場集中度較低,競爭程度較為激烈;上游衛星制造、衛星發射企業多為技術密集型國有企業,且數量較少,議價能力較弱;下游應用市場則由于市場參與者眾多,競爭激烈,議價能力一般;同時,由于衛星應用行業技術含量高、生產周期長,高門檻且高投入,限制了外部競爭者的進入,盡管國家目前對衛星應用行業市場準入限制放寬,但短時間內行業潛在進入者威脅仍然較小。

圖表7:中國衛星應用行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國衛星應用行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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