【行業深度】洞察2021:中國風電場行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 朱茜 ? 2021-09-27 11:40:30  來源:前瞻產業研究院 E19323G0

風電場行業主要上市公司:中國廣核(003816、01816.HK)、中國電建(601669)、大唐發電(601991)、華電國際(600027)、華電能源(600726)等。

本文核心數據:風電場市場份額、風電場市場集中度、代表性企業風電場產銷量

1、中國風電場行業競爭梯隊

我國風能資源豐富、潛在開發力度大,同時由于國內能源消耗量大、且清潔能源消耗占比有待進一步提升,因此,我國風電場行業的發展潛力較大。

目前,我國風電場運營企業的數量不多,其中代表性公司包括:國家能源集團、華能集團、國家電投、大唐集團等。

圖表1:2021年中國風電場運營代表性企業的基本信息

風電場行業依據企業的風電場數量劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,風電場數量大于300個的企業有國家能源集團、大唐集團;風電場數量在100-300個之間的企業有:國家電投、中國廣核、華能集團、華潤電力、華電集團和三峽集團等;其余企業的風電場數量在100個以下。

圖表2:2020年中國風電場運營競爭梯隊(按風電場數量)(單位:個)

圖表3:中國風電場運營企業區域分布熱力圖

2、中國風電場行業市場份額

由于我國風電場行業技術壁壘較高,目前參與的主體較少,大多數為具有國資背景且具有資金實力的企業,如國家能源投資集團、華能集團、國家電投等。

2020年,按在風電裝機容量來看,國家能源集團的市場份額達21.11%,而華能集團、國家電投和大唐集團的市場份額也在10%以上;按風電場數量來看,國家能源集團的市場份額達18.98%,其次是大唐集團,市場份額為12.41%;按優勝風電場數量來看,國家能源集團的市場份額為20.14%,華能集團、大唐集團的市場份額在10%以上。

圖表4:2020年中國風電場行業市場份額(單位:%)

3、中國風電場行業市場集中度

總體來看,我國風電場行業的市場集中度較高,不論是從在運裝機容量,或是發電量,2020年,風電場運營市場CR4都在50%以上,而CR8在75%以上,主要是因為風電場行業具有高行業準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。

圖表5:2020年中國風電場行業市場集中度(單位:%)

4、中國風電場行業企業布局及競爭力評價

在風電場運營企業中,國家能源集團穩坐“龍頭”,裝機容量、風機臺數、風電場數量等核心指標都具有明顯優勢;而華能集團、國家電投和大唐集團的競爭力也位列前茅,其中,這3家企業的風電裝機容量都在2000萬千瓦以上、風機臺數也在1.2萬臺以上。

圖表6:2020年中國風電場運營企業業務布局及競爭力評價(單位:萬千瓦,臺,個)

5、中國風電場行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國風電場行業屬于新能源行業,政策扶植力度大,替代品威脅較小;現有競爭者數量較多,但市場集中度較高;上游供應商覆蓋廣,主要為風機、電纜等、以及工程建設等企業,議價能力適中,而下游消費市場主要是電力局,議價能力較弱;同時,因行業存在較為嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高,潛在進入者威脅較小。

圖表7:中國風電場行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國風電場行業市場前瞻及開發運營可行性分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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