【干貨】植物提取物產業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 李明俊 ? 2021-09-27 10:20:12  來源:前瞻產業研究院 E6623G0

隨著我國及全球“飼用???rdquo;及“養殖限抗“政策出臺,“飼用抗生素”轉向天然替抗產品,新冠疫情沖擊也為中藥配方顆粒,中藥創新藥物等帶來巨大發展空間,整體市場需求增長,植物提取物作為“大健康”產品的原料將迎來新的發展時期。

植物提取物產業主要上市公司:博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、華康生物(870480.NQ)、岳達生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、歐康醫藥(833230.NQ)、紅星藥業(832045.NQ)、康恩貝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、萊茵生物(002166.SZ)、海正藥業(600267)

植物提取物產業產業鏈全景梳理:行業受上游原材料影響大

植物提取一般以農業勞動密集型農產品作為原料,經過高新技術的加工,提取健康食品和藥用的原料,廣泛應用于藥品、化妝品、保健品和食品飲料等生產領域,故行業全產業鏈的地區分布范圍極廣。

具體分析產業鏈各環節情況,植物提取物上游主要為植物原材料領域和植物提取物生產檢驗設備,其中植物原材料領域直接影響植物提取物行業發展,上游成本結構中原材料成本占比超過90%,行業發展受到原材料價格影響十分巨大,行業對上游原材料議價能力較低,當上游植物原材料出現短缺或價格波動時,植物提取物行業會受到極大影響。相較而言,植物提取物行業對制取設備議價能力則相對較強,由于植物提取物設備制造廠商較多,因此行業產品選擇余地較大,可選擇范圍較廣,買家優勢較為明顯。

植物提取物是下游各行業產品生產的重要原材料,如醫藥、化妝品、食品飲料等各個行業都或多或少會使用到植物提取物,因此某一單一市場波動對植物提取物帶來的影響較小,植物提取物對下游行業議價能力較強。同時,隨著植物提取的范圍增多,其在下游應用的領域也在不斷拓寬,而下游對植物提取物的需求則會因此提升。近年來,隨著人們對天然植物提取的關注度增加,植物提取物的市場需求或將迎來較大增長,從而對行業發展帶來較大利好。

圖表1:植物提取物產業鏈示意圖

前瞻具體分析植物提取物行業產業圖譜,得出植物提取物生產加工代表企業主要有晨光生物、萊茵生物等,下游應用領域代表企業則有桂林三金、寶德生物、雙匯發展等企業。

圖表2:植物提取物行業產業鏈全景圖

植物提取物產業產業鏈區域熱力地圖:廣東分布最集中

根據企查貓數據,截止2021年9月3日,我國植物提取物注冊企業主要分布于廣東、陜西和湖南,該區域植物提取物相關企業數量分別為2974家、1412家和1338家。其次為山東省,截止目前其企業分布數量為522家。

圖表3:截止2021年我國植物提取物全國地區分布熱力圖

注:截止2021年9月3日。

植物提取物產業代表性企業業務發展情況

中國植物提取物行業起步較晚但發展迅速,行業較為活躍,2015-2017年中國眾多植物提取物生產企業集中于新三板上市,前瞻列舉現階段中國植物提取物行業主要上市公司,根據企業2020年財報匯總其相關植物提取物業務營業收入與凈利率情況如下:

圖表4:2020年中國植物提取物產業上市公司情況(單位:億元,%)

植物提取物產業投資動向

IT桔子數據顯示,截至2021年9月,中國的植物提取產業投融資筆數先升后降,投資規模則呈現波動上升趨勢,2020年產業投資規模達到15.07億元,達到近十年來峰值。前瞻通過匯總分析產業投融資事件,得出當前中國植物提取物產業投融資主要集中于醫療健康領域,投資輪次集中于B輪及之前,融資規模從千萬元到億元不等,輪次靠前且規模較大,表明當前產業投融資熱情較高,發展前景較好,也側面印證還沒有清晰的定位和完整的標準體系,行業發展迅速但市場尚未成熟。

圖表5:截至2021年9月中國植物提取物產業投融資情況(單位:億元,筆)

由于產業整體仍處于快速發展階段,具備明顯優勢的龍頭企業尚未完成形成,前瞻匯總2020年以來業內較具代表性的企業投資動向情況,可得當前業內領先企業通過深耕主力業務,發展傘狀產品矩陣的方式以搶占市場份額,主要投資方式包括募資進行產品線建設、項目研發、收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資植物提取物生產基地項目等,產業代表性企業最新投資動向如下:

圖表6:植物提取物產業代表性企業投資動向

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國植物提取物行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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