干貨!2021年中國跨境電商行業龍頭企業對比:跨境通VS聯絡互動 誰是中國“跨境電商之王”?

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20 張維佳 ? 2021-09-24 12:00:53  來源:前瞻產業研究院 E19715G1

行業主要上市企業:目前國內跨境電商行業的上市公司主要有安克創新(300866)、跨境通(002640)、天澤信息(300209)、ST華鼎(601113)、聯絡互動(002280)、廣博股份(002103)、蘭亭集勢(LITB)、新維國際控股(08086.HK)

本文核心數據:跨境通、聯絡互動跨境電商業務布局歷程、跨境通、聯絡互動跨境電商業務運營情況對比、跨境通、聯絡互動跨境電商業務收入、跨境通、聯絡互動跨境電商業務毛利率

1、跨境通VS聯絡互動:跨境電商業務布局歷程

受疫情影響,線下消費受到抑制,為線上消費帶來了全球性的機遇。與此同時,國家政策的支持,促進了跨境電商快速發展。目前,我國跨境電商行業兩家龍頭企業跨境通(002640)、聯絡互動(002280)在跨境電商業務上的布局歷程如下:

圖表1:跨境通、聯絡互動跨境電商業務布局歷程

2、跨境電商業務布局及運營現狀:

——跨境電商業務布局:聯絡互動業務主要布局海外

2014年跨境通收購環球易購100%股權,首次進入跨境帶上行業。2018年公司完成對帕拓遜的全資控股并收購優壹電商100%股權。目前,跨境通收購的上述三家公司幾乎貢獻了公司的全部收入。

圖表2:跨境通——跨境電商業務布局

而聯絡互動跨境電商業務主要通過公司電商平臺Newegg進行,Newegg總部位于美國加利福尼亞,跨境電商業務主要集中在海外。出了Newegg之外,聯絡互動還有tt海購和ttchic,通過搭建雙向跨境平臺,發力電商。

圖表3:聯絡互動——跨境電商業務布局

——跨境電商業務運營情況:跨境通會員數量遙遙領先

截至2020年底,跨境通旗下自營網站Gearbest、ZAFUL、Rosegal的注冊用戶分別為4068萬人、5032.51萬人和2136.46萬人,合計注冊用戶達到1.12億人。

截至2020年底,Newegg注冊用戶有3730萬人,年訪問量達到3.82億次;活躍用戶有470萬人;平均客單價301美元(1940.34元)。

整體來看,跨境通旗下跨境電商網站用戶數量占據優勢,但聯絡互動旗下Newegg網站轉化率、復購率、平均客單價等方面處于領先。

圖表4:2020年跨境通、聯絡互動跨境電商業務運營情況對比(單位:萬人,%,元)

——跨境電商配套設施建設情況:聯絡互動配套服務更加豐富

跨境通提供的跨境電商配套設施建設包括倉儲和物流兩個方面。

在物流方面,跨境通主要是與第三方物流服務商合作為主,通過小包和海運、鐵運的方式將貨物及時送達消費者手中??缇尺M口方面主要是通過快遞和陸運的物流模式,實現貨物的高效配送。

在倉儲方面,截止2020年末,公司倉儲面積達到23.44萬平方米,其中,國內倉15個,倉儲面積達到18.84萬平方米,海外倉44個,海外倉的倉儲面積達到4.6萬平方米。目前全資子公司環球易購華南區域相關倉儲物流業務全部整合至肇慶的環球易購跨境電商產業園,肇慶跨境電商產業園的啟用逐步體現出規模效應帶來的倉儲成本優勢,實現智能輸送、集貨及包裹的自動分揀。

圖表5:2017-2020年跨境通國內和海外倉數量(單位:個)

圖表6:2017-2020年跨境通國內和海外倉面積(單位:萬平方米)

聯絡互動可提供跨境電商配套的第三方物流服務和市場營銷服務。整體來看,聯絡互動旗下跨境電商平臺Newegg跨境電商配套服務內容更加豐富。

圖表7:聯絡互動跨境電商配套服務

3、跨境電商業務業績對比:跨境通優勢明顯

2018-2020年聯絡互動旗下跨境電商平臺Newegg營業收入有所波動,2020年,Newegg實現營業收入21.15億美元(136.37億元),同比增長37.88%。

2017-2020年跨境通跨境電商業務收入呈先上升后下降的趨勢,2020年跨境通跨境電商業務收入169.61億元。整體來看,跨境通跨境電商業務收入領先。

圖表8:2018-2020年跨境通、聯絡互動跨境電商業務收入(單位:億元)

在毛利率方面,2017-2020年跨境通跨境電商毛利率逐年下降,從2017年的50.07%下降至2020年的19.01%。2018-2020年Newegg毛利率逐年上升,從2018年的10.2%上升至2020年的12.90%。但整體來看,跨境通跨境電商業務毛利率始終領先于聯絡互動。

圖表9:2018-2020年跨境通、聯絡互動跨境電商業務毛利率(單位:%)

4、前瞻觀點:跨境通為中國“跨境電商”之王

在跨境電商行業中,網站用戶數量決定了跨境電商業績,而跨境電商業績能反應公司的經營概況?;谇拔姆治鼋Y果,前瞻認為,跨境電商在用戶數量、跨境電商業績等方面占有優勢,目前是我國跨境電商企業中的“龍頭”。

圖表10:中國跨境電商“龍頭之爭”分析結果

以上數據參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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