【行業深度】洞察2021:中國華中地區中成藥市場競爭格局(附企業排名、企業競爭力評價等)

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20 何佳 ? 2021-09-25 15:00:35  來源:前瞻產業研究院 E7047G0

行業主要上市公司:千金藥業(600479)、*ST輔仁(600781)、方盛制藥(603998)、景峰醫藥(000908)、太龍藥業(600222)、同濟醫藥(430359)、湘泉藥業(836972)、全宇制藥(832205)、天濟草堂(871129)、遠東藥業(871849)、龍都藥業(872918)、新贛江(873167)和九芝堂(000989)

本文核心數據:企業排名、競爭格局

1、中國華中地區中成藥行業競爭梯隊

我國華中地區憑借著中藥資源豐富、地區優越的天然條件以及悠久的中藥材生產歷史在我國中藥行業占據一席之地。其中,湖北省的“九資河茯苓”質地堅實、體重、色白細膩,馳名中外,生產歷史已達400余年;

湖南省近幾年來發展較快從而導致中藥行業規??焖贁U大;而其商品質量好使得在我國具有較高聲譽,其中包括龍腦樟、金銀花、茯苓、天麻等中藥材品種。

而河南省幾乎所有的縣市都有藥材種植;其中,在豫北太行山區主要有山楂、黨參、連冠,遠志、黃芩、靈芝等在這些寶貴的中藥資源中,特別是四大懷藥(地黃、山藥、牛磙、菊花)和金銀花、山茱萸等中藥材,種植面積和產量在全國占有重要地位。在這些省份中,以九芝堂等大型企業為行業領頭軍。

圖表1:中國華中地區中成藥企業的發展特點

目前,我國華中地區中成藥行業的上市公司包括:千金藥業(600479)、*ST輔仁(600781)、方盛制藥(603998)、景峰醫藥(000908)、太龍藥業(600222)、同濟醫藥(430359)、湘泉藥業(836972)、全宇制藥(832205)、天濟草堂(871129)、遠東藥業(871849)、龍都藥業(872918)、新贛江(873167)和九芝堂(000989)。

圖表2:2021年中國華中地區中成藥企業的基本信息

根據企查貓的數據顯示,我國華中地區中成藥企業可分為三個競爭梯隊;第一梯隊為注冊資金為5億元以上的企業,為景峰醫藥、九芝堂、*ST輔仁和太龍藥業;其次是注冊資金為1-5億元的企業,主要有方盛制藥、千金藥業和同濟醫藥。第三梯隊為注冊資金在1億元以下的企業,主要有全宇制藥、天濟草堂、遠東藥業、湘泉藥業、新贛江和龍都藥業。而從注冊地分布來看,我國華中地區中成藥企業主要分布在湖南和河南。

圖表3:中國華中地區中成藥企業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

圖表4:中國華中地區中成藥企業區域分布熱力圖(按企業注冊地分布)

2、中國華中地區中成藥行業企業排名

2020年初,新冠肺炎疫情爆發并廣泛蔓延,對國內外生產和人民生活造成極大不利影響,全球經濟遭受重創。而在新冠疫情防控中,中醫藥發揮了巨大的作用,獲得了全球更多的關注和認可。根據各公司的公報顯示,2020年九芝堂的業務收入為26.09億元;其次是*ST輔仁,在2020年中成藥業務收入為18.81億元。

圖表5:2020年中國華中地區中成藥企業的中成藥業務收入排名(單位:億元)

3、中國華中地區中成藥行業企業研發投入

在醫藥行業,越來越多的企業通過引進海外的研究成果和加大自身研發的投入推進更具創新性的項目,以取得更多的競爭優勢;可以說研發投入是醫藥企業發展的基本。而近年來,國家一直強調中西藥創新結合,因此中藥企業的研發更是重中之重。根據各公司公告的資料顯示,在我國華中地區,景峰醫藥的研發投入金額在2020年相比其他華中地區企業是最高的,達到了2.15億元,且占總營業收入的比重也高達24.5%;可以看出晶峰醫藥對研發的重視程度之高。

圖表6:中國華中地區中成藥行業企業研發投入對比(單位:萬元,%)

4、中國華中地區中成藥行業企業布局及競爭力評價

研發投入的成果體現在營業收入上,而醫藥的研發大部分都布局在主營業務上;因此,業務的穩步增長也間接使得企業將在創新研發這一塊再次投入時間與金錢,從而形成健康循環。在我國華中地區中成藥產業的上市公司中,頭部企業像是九芝堂等企業的中成藥收入都占據總營業收入的一半以上,這也將促進頭部企業將繼續對其產品進行創新研發。

從布局的角度來看,目前,我國華中地區的中成藥上市企業主要圍繞企業所在地向華中、華北和西南地區發散。

圖表7:中國華中地區中成藥企業業務布局及競爭力評價-1

圖表8:中國華中地區中成藥企業業務布局及競爭力評價-2

以上數據參考前瞻產業研究院《中國中成藥行業市場需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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