干貨!2021年中國LED芯片行業龍頭企業對比:三安光電VS華燦光電 誰是LED芯片行業龍頭?

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20 成招榮 ? 2021-09-23 10:20:04  來源:前瞻產業研究院 E30422G0

中國LED芯片行業主要上市公司:目前中國LED芯片行業主要上市公司有三安光電(600703)、華燦光電(300323)、兆馳股份(002429)、乾照光電(300102)、聚燦光電(300708)、蔚藍鋰芯(002245)等。

本文核心數據:三安光電和華燦光電產能、產品布局、專利授權量、財務數據、LED芯片市場競爭格局等

1、三安光電VS華燦光電:三安光電布局更早

三安光電股份有限公司成立于2000年11月,于2008年7月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:600703)。經過多年發展,三安光電已經成長為我國LED芯片行業的龍頭,占據全國30%左右的市場份額。

相較于三安光電,華燦光電起步稍晚幾年。華燦光電成立于2005年,成立之初選擇技術和品質門檻最高的顯示屏市場為切入點,2012年其在深圳證券交易所掛牌上市,如今在我國LED芯片行業排名第二。

圖表1:三安光電VS華燦光電:LED芯片業務布局歷程對比

2、LED芯片業務布局及運營現狀分析

——LED芯片產能布局對比:三安光電領先

在全國LED芯片產能市占率方面,三安光電目前是我國第一大LED芯片企業,華燦光電排名第二。2020年三安光電市場份額為28.29%,華燦光電為19.74%。

圖表2:2020年中國LED芯片行業競爭格局(產能)(單位:%)

從LED芯片具體產能規模來看,三安光電較為領先。目前,三安光電LED芯片產能約300萬片/月,華燦光電產能約為210萬片/月。

圖表3:三安光電VS華燦光電:LED芯片月產能(二寸片)規模對比(單位:萬片/月)

——LED芯片產業鏈布局:公司業務均集中于LED芯片

在產業鏈布局方面,兩家公司均深耕LED芯片行業。三安光電的產品包含化合物半導體產品,材料、廢料銷售和租金、物業、服務、利息收入三大類。其中,化合物半導體產品(外延片、芯片)是公司最核心的業務,2020年占比為71%;華燦光電的產品主要包含LED芯片、LED襯底片、其他類,其中,LED芯片業務占比達56%。

圖表4:2020年三安光電VS華燦光電業務結構(單位:%)

——LED芯片銷售布局對比:均以國內市場為主

從兩家公司的銷售布局來看,兩家公司銷售市場主要集中于國內。2020年,三安光電LED芯片業務營收占公司總營收的71%,從當年公司的總營收區域分布來看,公司的LED芯片業務中國大陸地區收入占比達到87%;而據華燦光電LED芯片產品也主要集中于國內,其2020年國內LED芯片收入占營收比例達到了48%。

圖表5:2020年三安光電VS華燦光電:LED芯片業務銷售布局對比(單位:%)

——LED芯片業務子公司布局對比:三安光電子公司布局更廣

從LED芯片業務子公司的布局情況來看,目前,三安光電LED芯片業務子公司較多,分布在廈門、天津、安徽、泉州等地。

圖表6:三安光電VS華燦光電:LED芯片業務子公司布局

3、LED芯片經營業績對比

——LED芯片收入對比:三安光電遙遙領先

從2020年中國大陸LED芯片廠商整體營收排名來看,三安光電在全國排名第一,華燦排名第二。

 圖表7:2020年中國大陸LED芯片廠商營收排名

從具體營收規模來看,2018-2020年,兩家公司的LED芯片銷售額都總體走低,其中三安光電的LED芯片銷售額由67.33億元減少至59.71億元,華燦光電的銷售額由19.42億元減少至14.82億元。從LED芯片的業務收入對比情況來看,三安光電遙遙領先于華燦光電:

圖表8:三安光電VS華燦光電:2018-2020年LED芯片營業收入(單位:億元)

注:三安光電為化合物半導體產品收入。

——LED芯片毛利率對比:三安光電較高

從LED芯片業務的毛利率來看,2018-2020年,兩家公司的LED芯片毛利率整體呈現走低的趨勢,其中,三安光電的毛利率整體要高于華燦光電。

圖表9:三安光電VS華燦光電:2018-2020年LED芯片業務毛利率(單位:%)

注:三安光電為化合物半導體產品毛利率。

5、前瞻觀點:三安光電占行業龍頭地位

在LED芯片行業中,產能規模、銷售規模、技術創新是體現公司LED芯片產品核心競爭力的重要體現,因此,基于前文分析結果,前瞻認為,三安光電因在產能規模、銷售規模、技術創新等方面占有優勢,目前是我國LED芯片企業中的“龍頭”。

圖表10:中國LED芯片“龍頭之爭”分析結果

以上數據參考前瞻產業研究院《中國LED芯片行業市場需求與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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