干貨!2021年中國專網通信行業龍頭企業分析——海能達:專網通信設備頭號玩家

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20 蔡志濠 ? 2021-09-23 13:00:38  來源:前瞻產業研究院 E9980G0

專網通信產業主要上市公司:目前國內專網通信的上市公司主要有海能達(002583)、海格通信(002465)、烽火電子(000561)。

本文核心數據:業務結構、產銷量、毛利率

1、 中國專網通信行業龍頭企業全方位對比

目前國內專網通信領先企業有海能達、烽火通信、海格通信等。其中海能達與海格通信處于領先地位。從主要經濟指標來看,海能達在營業收入、毛利率方面高于海格通信,而在營業利潤、凈利潤上,海格通信略勝一籌。從研發能力來看,海能達無論從研發人員數量、研發投入金額來看,均高于海格通信。

圖表1:2020年海能達與海格通信主要經濟指標對比(單位:人,萬元,%)

2、海能達:從中國馳名商標到國際知名品牌

1993年,海能達前身深圳好易通科技有限公司成立,兩年后,好易通推出我國首款國產對講機C160,2000年好易通TC-208/308系列對講機取得巨大成功,并于2001年獲深圳市科技進步二等獎。2003年,公司獲得聯合國采購供應商資格,正式進入國際市場,實現“走出去”的第一步。2004年研制成功第一臺中文顯示對講機TC3600,技術水平達到全球領先,同年成立首個海外子公司--美國子公司。2009年,“HYT”被認定為中國馳名商標,次年 更名為“海能達”(Hytera),并啟動全球品牌戰略。2011年海能達于深交所掛牌上市,并取得各項榮譽稱號。隨著不斷的技術研發與業務拓展,海能達逐漸成長為全球知名品牌。

圖表2:海能達成長歷程

3、海能達:專網通信業務結構與業務布局

——專網通信主營收入區域構成:境外是重點布局區域

海能達建立了覆蓋全球并面向高端行業客戶的營銷網絡,可以幫助新的產品和解決方案快速實現從研發到銷售的轉化。截至目前,海能達在全球設有超過100多個分支機構,與多家分銷商、集成商和合作伙伴緊密協作,銷售和服務網絡覆蓋全球120多個國家和地區,已為多個國家的公共安全、政務應急、大交通、能源、工商業等領域提供了專業無線通信網絡。

在國內,海能達在公共安全行業擁有較高的市場份額,覆蓋全國大部分省市公安用戶,并積極提升交通、能源、工商業等行業市場份額。2020年,海能達在國內銷售額為24.26億元,占總營業收入的39.70%;國外銷售額達到了36.84億元,占總營業收入的60.30%。

圖表3:2020年海能達通信股份有限公司收入按地區分布(單位:%)

2020年,海能達專業無線通信設備制造業務實現營收45.1億元,OEM及其他業務實現營收15.97億元,分別占比73%、27%。

圖表4:2020年海能達通信股份有限公司業務結構(單位:%)

——專網通信終端與系統生產:產銷量有所下滑

2018-2020年,海能達產量、銷量呈下降趨勢。從趨勢來看,海能達的專業無線通信終端產量由182萬臺下降至148萬臺,銷量由179萬臺下降至149萬臺。專業無線通信系統產量由15216信道下降至13214信道,銷量由15657信道下降至13607信道。

圖表5:2018-2020年海能達專網通信終端產能、產量情況(單位:臺)

圖表6:2018-2020年海能達專網通信系統產能、產量情況(單位:信道)

4、海能達:專網通信業績漲勢迅猛

從專網通信業務的經營情況來看,2017-2019年,海能達的專網通信業務收入穩步增長,2019年專網通信收入49.11億元。2020年專網通信業務受到新冠疫情的影響,營收有所下降,為45.12億元。

專網通信業務營收占比呈先降后增趨勢。2017-2019年,海能達專網通信營收占比從82.52%下降至62.62%,主要是由于海能達OEM及其他業務迅速增長,且增長幅度超過專網通信業務造成的。2020年受疫情影響,海能達所有業務均受影響,OEM及其他業務營收迅速下滑,導致專網通信業務營收占比增加。

在毛利率方面,2017-2020年,海能達毛利率保持在50%以上。這是由于該行業的技術與人才壁壘較高,產品研發及量產所需的資金投入規模大,且公司產品性能優越、市場認可度高。

圖表7:2017-2020年海能達專網通信設備業務收入構成趨勢(單位:萬元)

圖表8:2017-2020年海能達-專網通信營收占比變化趨勢(單位:%)

圖表9:2017-2020年海能達-專網通信業務毛利率變化趨勢(單位: %)

5、海能達:立足國內,深耕海外

據海能達年報披露,海能達將采取扎根中國和持續拓展全球的市場策略,立足國內優勢行業和市場,深耕海外高端行業市場,以渠道作為業務基礎,擴大覆蓋并對不同國家不同市場采取針對性的策略,強化大項目營銷能力,實現關鍵領域的項目突破,提升全球專用通信市場份額和市場占有率,成為全球最值得信賴的專用通信及解決方案提供商。

鞏固國內外市場的領先地位,不斷打磨和升級產品,為客戶提供更加完善的產品和整體解決方案,并結合寬帶網絡建設趨勢和行業發展方向,布局和推動5G技術在專用通信行業的應用,著力發展公專融合、4G/5G寬帶、指調智能集成三個新的業務方向,落實“2+3+1”的業務戰略。

深化管理變革,堅持“行穩致遠”的總體指導思想,堅守“力?,F金流健康、防范系統性風險”兩條“底線”,堅定四個“高質量”發展要求,持續提升公司經營質量和治理水平。

圖表10:海能達“2+3+1”業務戰略

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國專網通信行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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