【行業深度】洞察2021:中國PVC行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 吳小燕 ? 2021-09-21 14:00:05  來源:前瞻產業研究院 E30963G0

PVC行業主要上市公司:新疆天業(600075);中泰化學(002092);北元集團(601568);君正集團(601216);三友化工(600409);陽煤化工(600691);英力特(000635)

1、中國PVC行業競爭梯隊

按產能來區分,我國PVC行業的第一梯隊的企業有新疆天業、中泰化學和北元集團,該類企業已經實現規?;a,年產能超過100萬噸,PVC銷售網絡遍布全國;第二梯隊有天津大沽、君正集團、三友化工和山東信發,該類企業年產能在50到100萬噸之間,多數為區域性龍頭企業,銷售網絡布局從區域輻射至全國;第三類企業年產量小于50萬噸,該梯隊企業數量眾多,代表企業有安徽華塑、陽煤化工和英力特。

圖表1:中國PVC行業競爭梯隊(按產能)(單位:萬噸)

從從地區分布上看,由于各區域的經濟水平、資源稟賦和市場情況存在很大的差異,各地PVC產業發展并不均衡,局部地區企業數量眾多,產能密集。當前,西北地區依托豐富的資源能源優勢,是業內公認的電石法PVC的低成本地區,因此PVC龍頭企業多聚集在西北地區。

圖表2:中國PVC企業區域分布熱力圖

2、中國PVC行業市場排名

按PVC企業年產能來排名,2020年,中國PVC行業產能排名前三企業分別為中泰化學、新疆天業、陜西北元,均為電石法制造PVC。產能分別為183萬噸、140萬噸和125萬噸。

圖表3:2020年PVC行業前十產能企業排名(單位:萬噸)

3、中國PVC行業市場集中度

2018年到2020年,我國PVC產能集中度總體呈下降趨勢,2020年,我國PVC產能集中度CR5為22.9%,CR10為34%,相比于2018年均有所下降。隨著下游PVC管材和型材需求的不斷增加以及PVC產品應用領域的不斷拓寬,PVC龍頭企業紛紛投資建廠以擴大產能,預計未來產能集中度會進一步降低。

圖表4:2018-2020年中國PVC行業市場集中度情況(單位:%)

4、中國PVC行業企業布局及競爭力評價

目前,我國PVC龍頭企業已形成較為完整的“自備電力→電石→聚氯乙烯樹脂及副產品→電石渣及其他廢棄物制水泥”一體化產業聯動式綠色環保型循環經濟產業鏈,擁有配套完整的氯堿化工生產線,已經有較為突出的規模優勢;同時,龍頭企業生產PVC品類眾多,可滿足不同下游企業的需要。非上市的區域性龍頭企生產產品多為單一聚乙烯產品,且銷售網絡還未遍布全國,企業競爭力還需進一步提升。

圖表5:中國PVC企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

5、中國PVC行業競爭狀態總結

目前,我國PVC 行業行業內產能集中度較低,競爭較為激烈;上游產品同質化嚴重,上游議價能力不高;PVC同質化程度較高,下游議價能力較強;PVC行業有著較高的資金壁壘,因此進入者威脅較小;同時,隨著新技術的不斷出現,PE、PC、改性塑料,生物降解塑料、其他金屬材料和木質產品都在一定程度上可以代替PVC,因此替代品威脅較大。

圖表6:中國PVC行業競爭五力分析

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國PVC行業五力競爭總結如下:

圖表7:中國PVC行業競爭狀態總結

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國PVC行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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