【干貨】危廢處理行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 穆曉菲 ? 2021-09-17 09:00:35  來源:前瞻產業研究院 E7347G0

行業主要上市企業:目前國內危廢處理行業的上市公司主要有瀚藍環境(600323)、格林美(002340)、清新環境(002573)、上海環境(601200)、啟迪環境(000826)、維爾利(300190)、東江環保(002672)、永清環保(300187)、萬邦達(300055)、偉明環保(603568)

本文核心數據:危廢處理行業產業鏈、危廢處理行業產業鏈全景圖譜、危廢處理行業代表性企業產能/產量情況

危廢處理行業產業鏈全景梳理:資源化回收及無害化處理雙管齊下

從危廢處理行業產業鏈上下游來看,上游包括各類危險廢物的來源,也就是在生產制造過程中產生危險廢物的行業以及危廢轉運及處理設備行業;

中游包括危廢處理行業重要參與者,提供危廢處理服務的管理運營商,從目前來看,我國危廢處理技術主要分類資源回收處理以及無害化處理兩大類;

危廢處理下游應用涉及面比較廣泛,根據《國家危險廢物名錄》(2021年版)的界定,目前,我國危廢下游應用領域主要包括生產工業危險廢物、醫療廢物和其他社會源危險廢物相關行業。

圖表1:危廢處理行業產業鏈

在上游領域,根據2021年,環境保護部會同國家發展改革委、公安部修訂發布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物,包括工業危險廢物、醫療廢物和其他社會源危險廢物等,危廢產量的變化直接決定下游需求變化,目前來看,我國危廢生產商主要包括中國石油、中國石化、萬華化學等企業。

除危險廢物生產外,危廢處理行業上游還包括各類危廢轉運設備以及處理設備制造行業,為危廢處理提供基礎條件,轉運設備代表企業有東風、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢處理設備制造代表企業有日月環境、雪浪環境、鑫睿環保等。

在中游危廢處理運營領域,隨著我國危廢處理行業的快速發展,越來越多的環保企業涉足危廢處理業務,在工業危廢處理領域,代表企業有東江環保、海螺創業、惠城科技、雪浪環境等;在醫療廢物處理領域,代表企業有潤道環保、萬清源環保、匯和環境、金州安潔等;在其他危廢處理領域,代表企業有格林美、希元環保、綠晟環保等。

在下游應用市場,危廢處理需求方就是危廢生產商,隨著國家政策對危廢處理的要求日趨嚴格,我國危廢處理市場需求旺盛。

圖表2:危廢處理行業產業鏈全景圖譜

危廢處理行業產業鏈區域熱力圖:廣東省分布最集中

從我國危廢處理行業產業鏈企業區域分布來看,危廢處理行業產業鏈企業主要分布在廣東地區,其次是江蘇、山東地區;同時河北、湖北、安徽、四川等地危廢處理企業分布數量也較多。

圖表3:危廢處理產業產業鏈生產企業分布熱力地區

從代表企業分布情況來看,我國危廢處理產業鏈相關企業在廣東、江蘇等經濟發達地區發展迅速,以江蘇為例,危廢處理設備制造企業無錫雪浪環境科技股份有限公司以及危廢處理企業南京匯和環境工程技術有限公司、徐州市危險廢物集中處置中心有限公司等代表企業均位于江蘇。

圖表4:中國危廢處理行業代表企業分布熱力圖

危廢處理行業產業鏈代表性企業產能/產量情況

目前,危廢處理行業產業鏈代表性企業危廢處理業務大部分為垃圾焚燒發電和資源化利用。其中2020年瀚藍環境工業危廢處理量4.56萬噸;格林美廢棄資源綜合利用量29.30萬噸。

圖表5:危廢處理行業代表性企業產能/產量情況

危廢處理行業產業鏈代表性企業最新投資動向

2020年以來,危廢處理行業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資危廢處理項目。危廢處理行業代表性企業最新投資動向如下:

圖表6:危廢處理行業代表性企業投資動向

以上數據參考前瞻產業研究院《中國危廢處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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