獨家!海爾VS小米VS美的智能家居技術布局對比(附專利總量對比、合作申請對比、重點專利布局對比等)

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20 李明俊 ? 2021-09-17 13:00:16  來源:前瞻產業研究院 E3475G1

智能家居行業主要上市公司:目前國內智能家居行業的上市公司主要有小米集團(1810.HK)、美的集團(000333)、海爾智能(600690)、阿里巴巴(9988.HK)、格力電器(000651)、長虹美菱(000521)等。

本文核心數據:海爾、小米和美的專利申請數量、專利市場價值、專利合作申請、重點專利布局

全文統計口徑說明:1)搜索關鍵詞:智能家居及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期),簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期:2021年8月26日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、中國智能家居競爭格局:海爾、小米和美的為中國三大龍頭企業

小米、海爾和美的是中國智能家居的三大龍頭企業。根據IDC的數據,2020年三季度,廠商市場份額中小米保持第一,中國市場占比達到16.3%,電視、音箱兩款爆品持續大量出貨;美的位居第二,市場份額為11.3%,智能化步伐在空調、洗衣機等多條家電產品線中領先;海爾名列第三,市場占比9.8%,智能家電是主要競爭籌碼,占其出貨量超八成份額。

圖表1:2020年中國智能家居行業市場份額(按出貨量)(單位:%)

注:出貨量占比為IDC發布的2020年第三季度數據。

2、海爾V.S.小米V.S.美的智能家居技術布局對比

(1)專利申請量及PCT申請量對比:海爾領先于小米和美的

在智能家居專利申請量方面,海爾智能家居專利申請總量是美的智能家居專利申請量的2倍以上,分別為631項和297項;小米智能家居專利申請總量位居第二,為444項。

此外,海爾智能家居PCT專利申請量也最多,為19項,小米和美的PCT專利申請量均為5項。

圖表2:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利申請總量及PCT申請量(單位:項)

從趨勢上看,2012-2018年,海爾、小米和美的在智能家居領域的專利申請量交錯變化,但在2019年后差距逐漸拉開,海爾專利申請量增長迅速,在2019-2021年8月間,海爾在智能家居領域專利申請量均為最多。

2020年,海爾智能家居專利申請量為250項,小米和美的智能家居專利申請量分別為161項和12項。2021年1-8月,海爾智能家居專利申請量有67項,小米和美的智能家居專利申請量分別僅為11項和5項。

圖表3:2012-2021年海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利申請趨勢(單位:項)

(2)專利市場價值對比:小米專利市場價值最高

小米智能家居專利總價值高于海爾和美的,小米智能家居專利總價值為0.2億美元,是海爾的2倍多。在專利價值分布方面,三者大多數智能家居專利價值主要集中在0.1萬-3萬美元。

圖表4:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利市場價值(單位:億美元,項)

(3)專利合作申請對比:海爾合作申請數量遙遙領先

在專利合作申請方面,海爾與其它人合作申請智能家居專利數量遠多于小米,目前海爾合作申請的智能家居專利數量共有740項,而小米僅有30項智能家居合作專利。

圖表5:截止2021年8月海爾V.S.小米智能家居專利合作申請情況(單位:項)

注:1)統計口徑說明:根據[標]原始申請(專利權)人計算,不支持編輯和合并名稱。2)美的未在申請人TOP10中,該表僅對比TOP10中的海爾和小米進行對比。

(4)專利申請地域對比:中國為三者主要布局區域

目前,海爾、小米和美的的智能家居專利申請區域主要集中在中國,三者在中國申請的智能家居專利數量分別為627項、410項和296項。美國是三者智能家居專利申請的第二大地區,小米和美的在美國的智能家居專利申請數量分別為27項和4項。

圖表6:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利申請地域分布情況(單位:項)

統計口徑說明:按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。

(5)專利類型對比:海爾發明專利占比最高

海爾、小米和美的智能家居專利申請類型均是發明專利最多,海爾發明專利占比最高。海爾有21項智能家居外觀設計專利和32項智能家居實用新型專利,其余均為發明專利。小米包括235項智能家居發明專利、191項智能家居外觀設計專利和18項智能家居實用新型專利。美的有193項智能家居發明專利、58項智能家居外觀設計專利和46項智能家居實用新型專利。

圖表7:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利申請類型情況(單位:項,%)

(6)專利技術構成對比:三者布局第一大細分領域不一致,美的聚焦領域較分散

目前,“控制或安全布置[1,3,2006.01,2018.01]”為海爾的第一大智能家居技術細分分布領域,專利申請量為277項;“數據交換網絡(存儲器、輸入/輸出設備或中央處理單元之間的信息或其他信號的互連或傳送入G06F13/00)〔5〕[2006.01]”為小米的第一大智能家居技術細分分布領域,專利申請量為45項;“程序控制系統(特殊應用見有關位置,例如A47L15/46;附帶或內裝有在預定時間間隔操作任一器件的裝置的時鐘入G04C23/00;記錄或讀取數字信息的記錄載體入G06K;信息存儲器入G11;在程序執行完了后自動終止其運行的時間或時間程序開關入H01H43/00)[2006.01]”為美的的第一大智能家居技術細分分布領域,專利申請量為62項。三者其它重點細分智能家居技術布局情況如下:

圖表8:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利技術TOP5(單位:項)

從智能家居專利聚焦的領域看,目前美的的智能家居專利聚焦領域最為分散,海爾和小米相對集中,海爾主要聚焦于智能家居、智能空調、空調器和家電設備等領域,小米主要聚焦于圖形用戶界面、顯示屏幕等領域。

圖表9:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利聚集領域

(7)重點專利布局對比:小米被引用次數多,海爾專利家族規模大

在重點專利布局上,海爾重點布局的專利為“空調控制的方法、裝置及計算機存儲介質”,該項專利被引用次數2次,專利家族規模為3項。小米重點布局的專利為“門鎖控制方法、裝置及系統”,該項專利被引用次數31次,專利家族規模為1項。美的重點布局的專利為“終端控制方法、裝置及存儲介質”,該項專利被引用次數13次,專利家族規模為2項。整體來看,小米重點布局的專利在專利被引用次數上領先,海爾重點布局的專利在專利家族規模上最大。

圖表10:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居重點專利(單位:項,次)

注:①當分析偏好選擇為[所有搜索結果(不分組)]、[每件申請顯示一個公開文本]和[每組PatSnap同族一個專利代表]時,此圖表專利家族使用PatSnap同族,并選擇公開日最新的文本計算。

②分析偏好選擇[每組簡單同族一個專利代表]、[每組INPADOC同族一個專利代表]時,此圖表專利家族使用設置的去重方式,并選擇公開日最新的文本計算。

(8)專利創新戰略總結

整體來看,海爾智能家居技術僅在數量增長上具有相對競爭優勢,小米智能家居技術在質量提升、學術驅動、市場推動、專業化上具有相對競爭優勢,美的智能家居技術則在多樣化、合作性上具有相對優勢。

圖表11:截止2021年8月海爾V.S.小米V.S.美的智能家居專利創新戰略雷達圖

以上數據參考前瞻產業研究院《中國智能家居設備行業市場前瞻與投資策略規劃報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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