收藏!2021年全球鋰電池負極材料行業技術競爭格局(附區域申請分布、申請人排名、專利申請集中度等)

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20 黃艷陽 ? 2021-09-14 12:00:14  來源:前瞻產業研究院 E3551G0

行業主要上市公司:璞泰來(603659)、杉杉股份(600884)、中科電氣(300035)、翔豐華(300890)、國民技術(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)等

本文核心數據:技術來源國、專利申請人排名、專利申請新進入者、市場最高專利價值

全文統計口徑說明:1)搜索關鍵詞:鋰電池負極材料及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期),簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期:2021年8月15日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、全球鋰電池負極材料技術區域競爭格局

(1)技術來源國分布:美國占比最高

目前,全球鋰電池負極材料第一大技術來源國為美國,美國鋰電池負極材料專利申請量占全球鋰電池負極材料專利總申請量的53.19%;其次是中國,中國鋰電池負極材料專利申請量占全球鋰電池負極材料專利總申請量的9.99%。日本和韓國排名第三和第四,中國、日本、韓國與排名第一的美國專利申請量差距較大。

圖表1:截止2021年8月全球鋰電池負極材料行業技術來源國分布情況(單位:%)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(2)專利申請趨勢:中國“一枝獨秀”,美日韓“你追我趕”

從趨勢上看,2010-2020年,中國鋰電池負極材料專利申請數量遙遙領先2020年,中國鋰電池負極材料專利申請量為6111項。

美國、日本、韓國鋰電池負極材料專利申請量呈現“你追我趕”的態勢,三國每年度專利申請量差距不大。2020年,美國鋰電池負極材料專利申請量為928項,日本鋰電池負極材料專利申請量為224項,韓國鋰電池負極材料專利申請量為529項。

圖表2:2010-2021年全球鋰電池負極材料行業技術來源國專利申請量趨勢(單位:項)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(3)中國區域專利申請分布:廣東自2016年后一直位居榜首

中國方面,廣東為中國當前申請鋰電池負極材料專利數量最多的省份,累計當前鋰電池負極材料專利申請數量高達3226項。江蘇、浙江、湖南、北京當前申請鋰電池負極材料專利數量均超過1000項。中國當前申請省(市、自治區)鋰電池負極材料專利數量排名前十的省份還有上海、山東、安徽、福建和河北。

圖表3:截止2021年8月中國當前申請省(市、自治區)鋰電池負極材料專利數量TOP10(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

趨勢方面,2010-2015年期間,各省的鋰電池負極材料專利申請量均較少,自2016年后,廣東和江蘇鋰電池負極材料專利申請量開始放大,并一直保持領頭羊的位置。浙江、湖南、北京等省份在2010-2020年的鋰電池負極材料專利申請量差距不大。

圖表4:2010-2021年中國鋰電池負極材料行業專利地區申請趨勢(單位:項,%)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

2、全球鋰電池負極材料技術申請人競爭格局

(1)專利申請人集中度:市場集中度不高,CR10波動下降

2010-2021年8月,全球鋰電池負極材料專利申請人CR10呈現波動下降趨勢,由2010年的41.94%波動下降至2021年8月的13.80%。整體來看,全球鋰電池負極材料專利申請人集中度不高,且集中度呈現下降趨勢。

圖表5:2010-2021年全球鋰電池負極材料專利申請人集中度-CR10(單位:項,%)

統計口徑說明:市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領域專利申請總量的比例(其中,有聯合申請時,專利數量不會被去重計算)。

(2)TOP10專利申請人

——總量及趨勢:株式會社LG化學奪得桂冠

全球鋰電池負極材料行業專利申請數量TOP10申請人分別是株式會社LG化學、豐田自動車株式會社、三星SDI株式會社、松下知識產權經營株式會社、長沙聚能充新能源有限公司、羅伯特·博世有限公司、寧德新能源科技有限公司、株式會社村田制作所、三星電子株式會社、日本電池株式會社。

其中,株式會社LG化學鋰電池負極材料專利申請數量最多,為2021項。豐田自動車株式會社雖然排名第二,但鋰電池負極材料專利申請數量與排名第一的株式會社LG化學相差較大,為631項。

圖表6:截止2021年8月全球鋰電池負極材料行業專利申請數量TOP10申請人(單位:項,%)

注:未剔除聯合申請數量。

趨勢方面,2010-2016年,全球前十大鋰電池負極材料專利申請人申請的鋰電池負極材料專利數差距不大,直到2017年,株式會社LG化學開始出類拔萃,2020年株式會社LG化學鋰電池負極材料專利申請量達到468項,是排名第二的寧德新能源科技有限公司的鋰電池負極材料專利申請量的4倍左右。

圖表7:2021年全球鋰電池負極材料行業專利申請數量TOP10申請人趨勢(單位:項,%)

——專利技術分布:H01M10細分領域布局較多

目前,全球鋰電池負極材料行業專利申請數量TOP10申請人技術主要布局在H01M10細分領域,其中全球鋰電池負極材料專利申請量第一的株式會社LG化學在該細分領域專利申請量達到902項。

圖表8:2021年全球鋰電池負極材料行業專利申請數量TOP10申請人技術分布情況(單位:項)

(3)市場價值最高TOP10專利的申請人:株式會社半導體能源研究所占兩席

全球鋰電池負極材料市場價值最高TOP10專利中,有2席由株式會社半導體能源研究所占據,價值最高均為840萬美元左右。

圖表9:截止2021年8月全球鋰電池負極材料行業市場價值最高TOP10專利的申請人(單位:萬美元)

注:最有價值的專利是指該技術領域內具有最高專利價值的簡單同族。當前統計口徑按每組簡單同族一個專利代表的去重規則進行統計,并選擇同族中有專利價值的任意一件專利進行顯示。

(4)專利申請新進入者:十大新進入者

全球新進入者有十位,分別是長沙聚能充新能源有限公司、合肥國軒高科動力能源有限公司、中南大學、廣東工業大學、陜西科技大學、蜂巢能源科技有限公司、銀隆新能源股份有限公司、華南理工大學、昆山寶創新能源科技有限公司、昆明理工大學,并且這十大新進入者在2020年申請鋰電池負極材料專利較為活躍,其中合肥國軒高科動力能源有限公司申請的鋰電池負極材料專利數量最多,為102項。

圖表10:2021年全球鋰電池負極材料行業專利申請新進入者情況(單位:項,%)

新進入者定義:僅在過去5年內才提交專利申請的申請人。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國鋰電池負極材料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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