預見2021:《2021年中國混合動力汽車行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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20 張維佳 ? 2021-09-11 14:00:53  來源:前瞻產業研究院 E37283G3

行業主要上市企業:目前國內混合動力汽車行業的上市公司主要有福田汽車(600166)、中通客車(000957)、科力遠(600478)、比亞迪(002594)、北汽藍谷(600733)、宇通客車(600066)

本文核心數據:混合動力汽車產量、混合動力汽車銷量、混合動力汽車出口量、混合動力汽車進口量

行業概況

1、定義

混合動力汽車是指同時裝備兩種動力源——熱動力源(由傳統的內燃機產生)與點動力源(電池或其他儲能裝置等)的汽車。通過在混合動力汽車上混合使用熱動力源和電動力源,使得車輛的動力系統可以按照整車的實際運行工況進行優化控制,確保發動機工作在綜合性能最佳的區域。

圖表1:混合動力汽車分類

2、產業鏈剖析:混合動力汽車制造為重要一環

混合動力汽車上游主要是為原材料,包括電解液、正極材料、負極材料、隔膜和金屬材料等;中游為電池、電控、電機等零部件;下游是混合動力汽車的整車制造,按照混合動力汽車的功能細分為乘用車、商務車以及專用車。

圖表2:混合動力汽車產業鏈

目前,我國混合動力汽車上游的電解液供應商包括天賜材料、多氟多、江蘇國泰等;正極材料供應商包括當升集團、廈門鎢業等;負極材料供應商包括璞泰來、天賜材料等;隔膜的主要供給企業包括滄州明珠恩捷股份等;金屬材料的主要供給企業包括

混合動力汽車中游主要為零部件,包括電池、電控、電機、汽車電子等,其中汽車電池供應企業包括寧德時代、欣旺達等;電控主要供應企業為匯川技術、萬向海潮、藍海華騰等;電機主要供應企業為正海磁材、方正電機、大洋電機等;汽車電子供應企業主要為宏發股份、均勝電子等。

混合動力汽車下游主要為整車制造,乘用車代表企業有比亞迪、上汽集團、北汽集團、廣汽集團等;商用車代表企業有中通客車、宇通客車、福田汽車等;專用車代表企業有比亞迪、迪馬股份等。

圖表3:中國混合動力汽車產業鏈全景圖

行業發展歷程:日本發展全球領先

從二十世紀九十年代初開始,混合動力汽車的研究開發就被美國、德國、日本、歐洲等發達國家高度重視。目前,日本正積極推動三類新能源汽車發展,其中日本的混合動力汽車在全球領先且已壟斷全球90%的市場,燃料電池產品的研發和產業化推進也在世界領先,純電動汽車的規劃和產業化推進步伐也有所加快。

圖表4:混合動力汽車行業發展歷程

行業政策背景:政策推動行業積極發展

近十年來,為促進我汽車行業的發展,相關部門積極出臺了一系列支持政策。2020年4月,相繼出臺《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。2020年9月,五部門聯合發布了《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》。2020年11月,國務院出臺《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》。2020年12月31日,財政部、工信部等四部委聯合下發《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,正式發布2021年新能源汽車國家補貼政策。

圖表5:2018-2021年混合動力汽車重點政策匯總

行業發展現狀

1、混合動力汽車產量恢復增長

混合動力汽車是指同時裝備兩種動力源——熱動力源(由傳統的內燃機產生)與點動力源(電池或其他儲能裝置等)的汽車。根據是否能外接充電電源特點分類,混合動力汽車可分為插電式混合動力汽車(PHEV)以及非插電混合動力汽車(HEV)。

根據中國汽車工業協會數據顯示,2016-2020年我國混合動力汽車產量(PHEV+HEV)整體上呈上升趨勢。2020年我國混合動力汽車總產量為50.92萬輛。

圖表6:2016-2020年中國混合動力汽車產量情況(單位:萬輛)

2、混合動力汽車出口數量大幅上升

在出口方面,2020年我國混合動力汽車出口數量為26461輛,同比增長108.37%;出口金額為71.74億元,同比增長81.51%。

圖表7:2018-2021年中國混合動力汽車出口情況分析(單位:輛,億美元)

目前,我國混合動力汽車出口產品種類為插電式混合動力乘用車、非插電式混合動力乘用車和混合動力客車。2020年插電式混合動力乘用車出口量為24681輛,出口金額為67.67億美元;非插電混合動力乘用車出口數量為1698輛,出口金額為3.48億美元;混合動力客車出口數量為82輛,出口金額為5912萬美元。

圖表8:2018-2021年中國混合動力汽車行業出口結構(單位:輛,萬美元)

3、進口以非插電混合動力乘用車為主

從銷量上看,據中汽協數據,2016-2020年我國混合動力汽車銷量(PHEV+HEV)整體上同樣呈上升趨勢。2020年,我國混合動力汽車的總體銷量為49.91萬輛。

圖表9:2016-2020年中國混合動力汽車銷量情況(單位:萬輛)

在進口端,2020年我國混合動力汽車進口數量為119059輛,同比增長12.74%;進口金額為354.87億美元,同比增長21.58%。

圖表10:2018-2021年中國混合動力汽車進口情況分析(單位:輛,億美元)

目前,我國混合動力汽車進口產品種類為插電式混合動力乘用車和非插電式混合動力乘用車。2020年插電式混合動力乘用車進口量為11474輛,進口金額為66.95億美元;非插電混合動力乘用車進口數量為107585輛,進口金額為287.92億美元。

圖表11:2018-2021年中國混合動力汽車行業進口結構(單位:輛,萬美元)

行業競爭格局

1、區域競爭:山東企業數量最多

從我國混合動力汽車整車制造企業區域分布來看,混合動力汽車制造企業主要分布在東部沿海、南部沿海和中部地區。其中,山東省企業數量最多。西部地區企業數量較少。

圖表12:中國混合動力汽車產業鏈全景圖

從混合動力汽車代表性企業分布來看,廣東、山東、河南、湖北、湖南和廣西代表企業較多。如比亞迪、廣汽集團、中通客車、科力遠等。

圖表13:中國混合動力汽車代表性企業區域分布熱力圖

2、企業競爭:合資品牌車型占據主要市場

目前國內HEV乘用車銷量主要以一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風本田合資品牌車型為主,其次是自主品牌吉利汽車。

圖表14:2020年中國HEV乘用車銷量品牌格局(單位:%)

從品牌格局來看,根據對全國PHEV乘用車交強險上險量的數據統計,我國PHEV市場主要被比亞迪、大眾、理想、寶馬和榮威占據。其中,比亞迪2020年占比達到了19.2%,排名第一。

圖表15:2020年中國PHEV乘用車銷量品牌格局(單位:%)

行業發展前景及趨勢預測

1、混動大巴的企業將優先取得發展

目前,混合動力等節能汽車技術相對比較成熟,也越來越接近消費者的需求。國內整車廠家有混動乘用車型的也不少,進入工信部目錄的企業主要有:上海通用、重慶長安、江鈴控股、上汽集團、華晨汽車、廣汽豐田、東風汽車、奇瑞、比亞迪。而混動大巴方面,國內幾乎所有的整車廠都有儲備。根據市場推廣情況和整車技術實力,混動大巴的企業將優先取得發展,另外,有混動車型儲備的乘用車企業也將率先受益。

圖表16:混合動力汽車行業發展趨勢

2、PHEV短期內會迎來一個上升期的增長

《節能與新能源路線圖2.0》指出2025年混合動力汽車(HEV)銷量要占傳統能源乘用車的50%以上,2030年占75%以上,2035年占100%。技術路線圖2.0還從市場需求角度預測,2025年、2030年、2035年我國汽車產銷年規模分別為3200萬輛、3800萬輛、4000萬輛,傳統能源乘用車的占比將從2025年的80%下降到2035年的50%。

據此測算到2035年混合動力汽車(HEV)銷量可能超過2000萬輛。未來如果能源源頭或充電基礎設施等問題能夠解決,純電動仍是主流方向。但如果問題仍無法解決,未來5-8年勢必往優質高性能混合動力汽車方向發展,增長態勢不容小覷。

圖表17:2025-2035年混合動力汽車(HEV)銷量預測(單位:萬輛,%)

由于PHEV在短距離的時候可以純電行駛,長距離又可以工作在HEV模式,沒有里程焦慮,充電或者加油都可以作為補充能量的方式,PHEV是比較滿足消費者需求的。同時,目前處于對汽車安全程度的考量,消費者對REV的接納程度還遠不如傳統汽車,PHEV可以作為由傳統汽車向新能源汽車過渡的一種選擇。未來,從5-10年內,PHEV技術作為一種過渡時期的技術路線,在完全禁油和充電基礎設施齊全之前,仍會迎來一個上升期的增長。

圖表18:2021-2026年插電混合動力汽車(PHEV)銷量預測(單位:萬輛)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國混合動力汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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