預見2021:《2021年中國零售電子商務行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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20 李明俊 ? 2021-08-29 12:00:40  來源:前瞻產業研究院 E7576G1

零售電子商務行業主要上市公司:目前國內零售電子商務行業的上市公司主要有阿里巴巴(BABA)、拼多多(PDD)、京東(JD)、唯品會(VIPS)、逸仙電商(YSG)、蘇寧易購(002024)、達達(DADA)、南極電商(002127)、中國有贊(08083)、微盟集團(02013)、良品鋪子(603719)、寶尊電商(09991)、小熊電器(002959)、國美零售(00493)、三只松鼠(300783)、壹網壹創(300792)、麗人麗妝(605136)、光云科技(688365)、值得買(300785)、樂信(LX)、水羊股份(300740)、酷特智能(300840)、若羽臣(003010)、1藥網(YI)、云集(YJ)、趣店(QD)、寶寶樹集團(01761)、優信(UXIN)、蘑菇街(MOGU)、團車(TC)。

本文核心數據:零售電商企業資產規模、市場規模、上市企業市值規模

行業概況

1、定義:通過網絡渠道進行商品交易的業態

零售電商狹義指通過網絡渠道進行商品交易活動,包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上來說零售電商是一種業態,包含平臺、商家、品牌、用戶、服務商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分,有綜合電商、垂直電商;按交易市場分,有進口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。

圖表1:零售電商業態構成

2、產業鏈剖析:領域不斷細分,電商平臺數量較多

電子商務從誕生一刻起,就不僅僅是一個孤立的產業或系統,更是一個產業帶動性強、輻射面廣的產業鏈,甚至需要政府、組織、社會、公眾、媒體及諸多關聯行業參與的龐大生態系統。而在“大電子商務產業鏈”理念中,融合了當今中小企業應用電子商務最廣泛的幾個層面,包括平臺、人才、會展、搜索、物流、第三方電子商務、軟件、信息化、金融、第三方誠信評估等九大服務商構成。

電子商務產業鏈主要涵蓋了生產者到消費者中間所涉及到的商品供應商、電商平臺以及電商物流、支付等環節。

圖表2:零售電商行業產業鏈

當前國內零售電商企業越來越多。一方面,由于移動互聯網時代的到來,人們的消費習慣逐漸向移動端轉移,另一方面,Z世代正在迅速成長為核心消費人群,作為伴隨移動互聯網成長起來的原生網民,線上購買商品逐漸成為消費者的首選購物方式。

眾所周知,電商購物領域一直以來都是兩家獨大,淘寶和京東,隨著近幾年的快速發展,兩者的體量也是越來越大。后來隨著新電商開創者拼多多加入,三足鼎立,同一模式下,其他電商很難再有出路,于是中游電商平臺逐步向模式創新和領域細分。例如唯品會的特賣模式,小熊電器主營家電銷售,三只松鼠主營零食銷售,麗人麗妝以主營化妝品銷售。

圖表3:零售電商行業全景圖

行業發展歷程:目前行業處在模式創新領域不斷細分階段

這些年來,伴隨著我國國民經濟的快速發展以及國民經濟和社會發展信息化的不斷進步,我國零售電子商務行業雖然歷經曲折卻仍然取得驕人成績??v觀零售電子商務發展歷程,可以將其劃分為3個歷史階段:

圖表4:中國零售電商行業發展階段

行業政策背景:政策加持,零售電商行業熱度持續增加

電子商務作為數字經濟的突出代表,在促消費、保增長、調結構、促轉型等方面展現出前所未有的發展潛力,也為大眾創業、萬眾創新提供了廣闊的發展空間,成為我國應對經濟下行趨勢、驅動經濟與社會發展創新發展的重要動力,零售業作為國民經濟的重要一環,又是密切聯系大眾消費者的行業。

近年來我國電子商務持續快速發展,各種新業態不斷涌現,在增強經濟發展活力、提高資源配置效率、推動傳統產業轉型升級、開辟就業創業渠道等發面發揮了重要作用。近年來,電子商務行業政策持續加碼,助力行業加速發展。

圖表5:中國零售電商行業重點政策匯總(一)

圖表6:中國零售電商行業重點政策匯總(二)

行業發展現狀

1、零售電商總資產規模:資產總額2.4萬億元,平均資產356.8億元

總資產百億元以上的為:阿里巴巴13690億元、京東4223億元、小米集團2536.8億元、蘇寧易購2121億元、拼多多1589億元、國美零售704.94億元、唯品會589.4億元、趣店134億元、中國有贊122.12億元、寶尊電商104.7億元。其余電商資產在百億元以下,總資產上,超萬億的僅阿里巴巴一家,超千億元的有五家。零售電商上市公司中,總資產金額懸殊極大,大部分零售電商上市公司資產在百億元以下。

圖表7:中國零售電商資產(單位:億元)

2、零售電商凈資產規模:凈資產規模近1.4萬億,平均凈資產755億

凈資產百億元以上為:阿里巴巴9285億元、京東2216億元、蘇寧易購768.3億元、拼多多601.8億元、唯品會293.9億元、趣店119.1億元。其余均在凈資產百億元以下為,凈資產上,超千億元僅3家,百億元以上的有7家。大部分零售電商上市公司凈資產不僅百億元以下,并且多數集中在50億元以下。

圖表8:中國零售電商凈資產(單位:億元)

3、零售電商市場規模:營收總額超2萬億元 平均營收668.38億元

營收百億元以上為:京東7458.02億元、阿里巴巴5298.94億元、蘇寧易購2523億元、小米集團2458.66億元、唯品會1019億元、拼多多594.92億元、國美零售441.19億元、樂信116.5億元。

營收百億元以下為:三只松鼠97.94億元、寶尊電商88.52億元、1藥網82.03億元、良品鋪子78.94億元、達達57.4億元、云集55.3億元、逸仙電商52.33億元、麗人麗妝46億元、南極電商41.72億元、御家匯37.15億元、趣店36.88億元、小熊電器36.6億元、微盟集團19.69億元、中國有贊18.21億元、壹網壹創12.99億元、若羽臣11.36億元、什么值得買9.09億元、酷特智能6.25億元、優信5.65億元、蘑菇街5.12億元、光云科技5.1億元、團車3.30億元、寶寶樹集團2.12億元。

圖表9:2020年中國零售電商營收情況(單位:億元)

4、零售電商凈利潤規模:阿里、京東和唯品會排名前三

凈利潤為正的為:阿里巴巴1557.87億元、京東494億元、唯品會59.07億元、南極電商11.88億元、趣店9.58億元、樂信5.95億元、小熊電器4.28億元、寶尊電商4.26億元、良品鋪子3.43億元、麗人麗妝3.39億元、壹網壹創3.1億元、三只松鼠3.01億元、值得買1.56億元、水羊股份1.4億元、光云科技0.94億元、若羽臣0.88億元、酷特智能0.47億元。

凈利潤為負的為:云集-1.46億元、團車-1.63億元、蘑菇街-2.88億元、中國有贊-2.95億元、1藥網-4.56億元、寶寶樹集團-4.7億元、微盟集團-11.57億元、達達-17.05億元、優信-26.23億元、逸仙電商-26.88億元、蘇寧易購-42.75億元、國美零售-69.94億元、拼多多-71.8億元。

圖表10:2020年中國零售電商凈利潤情況(單位:億元)

注意:紅色數據代表虧損

5、零售電商市值規模:零售電商總市值達5.3萬億元 平均市值924億元

零售電商中阿里巴巴進入“萬億俱樂部”,京東、拼多多進入“千億俱樂部”。市值排名前十的分別為:阿里巴巴34195.61億元、拼多多7419.02億元、京東7140.51億元、唯品會738.61億元、蘇寧易購549.3億元、達達330.34億元、逸仙電商275.09億元、南極電商251.9億元、微盟集團225.40億元和國美零售168.32億元。

圖表11:中國零售電商市值分布(單位:億元)

行業競爭格局

1、區域競爭:浙江、上海、北京和廣東企業密度最大

從零售電商上市企業數目來看,浙江、上海、北京和廣東企業密度最大,其中浙江和上海擁有零售電商上市企業數量分別為7個,北京擁有6個,廣東擁有5個,安徽、湖北、湖南、江蘇、山東各擁有一個。從零售電商上市企業市值來看,浙江擁有的零售電商上市企業市值總和最大,達到13895億元,其次是北京5133億元,江蘇2121億元。

圖表12:2021年零售電商企業地域分布(單位:個,億元)

2、企業競爭:零售電商企業之間差距天壤地別

零售電商之間的競爭非常激烈,按照市值劃分,阿里巴巴憑借萬億市值獨占第一梯隊,京東、拼多多和蘇寧易購市值在千億級別占領第二梯隊,其余各零售電商市值都在百億及以下,20余家零售電商企業市值不足百億。

圖表13:零售電商企業按照市值競爭梯隊

按照營收劃分,阿里巴巴、京東、蘇寧易購、唯品會營收都在千億級別,坐在第一梯隊,拼多多、國美零售和樂信營收百億級別占領第二梯隊,其余各零售電商營收都在百億及以下,20余家零售電商企業營收不足百億。

圖表14:零售電商企業按照營收競爭梯隊

中國零售電商業務營收百億元以上為:京東7458.02億元、阿里巴巴5298.94億元、蘇寧易購2523億元、唯品會1019億元、拼多多594.92億元、國美零售441.19億元,分別占比40.84%、29.02%、13.82%、5.58%、3.26%和2.42%。

總資產上,超萬億的僅阿里巴巴一家,超千億元的有五家。零售電商上市公司中,總資產金額懸殊極大,大部分零售電商上市公司資產在百億元以下。

圖表15:2020年中國零售電商行業市場份額(單位:%)

行業發展前景及趨勢預測

1、消費升級推進品質化電商模式發展

目前,消費者更加關注商品品質而非價格,電商正在從單純的銷售行為轉向更精準地滿足消費者的內在需求,消費結構升級趨勢更加明顯。國內消費升級還在繼續,從未來一段時間來看,向上游制造商滲透的品質化電商模式,仍將是網上零售業升級的重要趨勢之一。

2、農村網絡消費增速加快

電商企業渠道下沉和海外擴張帶動了農村電商和跨境電商的快速發展,使農村的網購消費潛力和網民對全球優質商品的消費需求進一步得到釋放,進而帶動網絡購物市場的消費升級。

3、跨境網購更加普及

進口跨境電商發展環境進一步優化,隨著國家進口關稅的降低,將能極大地促進進口跨境電商的發展。進口關稅調整將促進更多國外產品通過正規渠道進入國內,實現消費留在國內,稅收留在國內,也會讓商品的品質和供應鏈管控更有保證,從而減少海淘稅收監管的盲區。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國電子商務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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