收藏!2021年全球傳感器行業技術競爭格局(附區域申請分布、申請人排名、專利申請集中度等)

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20 張維佳 ? 2021-08-12 09:20:26  來源:前瞻產業研究院 E2987G0

行業主要上市企業:目前國內傳感器行業的上市公司主要有韋爾股份(603501)、日盈電子(603286)、睿創微納(688002)、格科微(688728)、漢威科技(300007)

本文核心數據:傳感器專利技術來源國、專利申請人排名、市場最高專利價值

全文統計口徑說明:1)搜索關鍵詞:傳感器及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期),簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期:2021年8月5日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、全球傳感器技術區域競爭格局

(1)技術來源國分布:中國占比最高

目前,全球傳感器第一大技術來源國為中國,中國傳感器專利申請量占全球傳感器專利總申請量的30.86%;其次是日本,傳感器專利申請量占全球傳感器專利總申請量的21.27%。美國和德國雖然排名第三和第四,但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

圖表1:截至2021年8月全球傳感器行業技術來源國分布情況(單位:%)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(2)專利申請趨勢:前五名位置保持穩定

從趨勢上看,2010-2020年,中國傳感器專利申請數量一直遙遙領先,美國和日本第二和第三名的位置比較穩定。

韓國和德國專利申請數量在2010-2020年間都出去起鼓相當的位置,保持在第四和第五名的位置。

圖表2:2010-2021年全球傳感器行業技術來源國專利申請量趨勢(單位:項)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(3)中國區域專利申請分布:江蘇申請數量最多

中國方面,江蘇為中國當前申請傳感器專利數量最多的省份,累計當前傳感器專利申請數量高達17.2萬項。廣東和浙江當前申請傳感器專利數量均超過10萬項。中國當前申請省(市、自治區)傳感器專利數量排名前十的省份還有北京、山東、上海、安徽、四川、湖北和河南。

圖表3:截至2021年7月中國當前申請省(市、自治區)傳感器專利數量TOP10(單位:萬項)

趨勢方面,2010-2016年期間,江蘇傳感器專利申請量基本一致,然而自2014年后,廣東專利申請數量增長迅速在2017年趕超了江蘇。之后兩省申請數量交替領先。北京、山東和2010-2020年的傳感器專利申請量差距不大。

圖表4:2010-2021年中國傳感器行業專利地區申請趨勢(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

2、全球傳感器申請人競爭格局

(1)專利申請人集中度:申請人集中度不高

2010-2021年7月,全球傳感器專利申請人CR10呈現波動下降趨勢,由2010年的5.66%波動下降至2021年7月的2.73%。整體來看,全球傳感器專利申請人集中度不高,且集中度呈現下降趨勢。

圖表5:2010-2021年全球傳感器專利申請人集中度-CR10(單位:%)

統計口徑說明:市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領域專利申請總量的比例(其中,有聯合申請時,專利數量不會被去重計算)。

(2)TOP10專利申請人

——總量及趨勢:佳能株式會社公司奪得桂冠

全球傳感器行業專利申請數量TOP10申請人分別是佳能株式會社、松下電器產業株式會社、豐田自動株式會社、三星電子株式會社、羅伯特•博世有限公司、三菱電機株式會社、株式會社電裝、株式會社東芝、株式會社日立制作所和株式會社日立制作所。

其中,佳能株式會社傳感器專利申請數量最多,為25908項。松下電器產業株式會社排名第二,豐田自動車株式會社排名第三。

圖表6:截止2021年8月全球傳感器行業專利申請數量TOP10申請人(單位:項,%)

注:未剔除聯合申請數量。

趨勢方面,2010-2018年,羅伯特?博世有限公司傳感器專利申請數量始終排在第一位,在2019年被三星電子株式會社反超。佳能株式會社雖然傳感器專利申請數量總量排在首位,但2010年之后,每年傳感器傳利申請數量逐年下降

圖表7:2021年全球傳感器行業專利申請數量TOP10申請人趨勢(單位:項,%)

——專利技術分布:H04N5細分領域布局較多

目前,全球傳感器行業專利申請數量TOP10申請人技術主要布局在H04N5細分領域,其中全球傳感器專利申請量第一的佳能株式會社在該細分領域專利申請量達到5487項。

圖表8:2021年全球傳感器行業專利申請數量TOP10申請人技術分布情況(單位:項)

目前,全球傳感器行業專利申請數量TOP10地區技術同樣主要布局在H04N5細分領域,其中全球傳感器專利申請量第一的中國在該細分領域專利申請量達到1.49萬項。

圖表9:2021年全球傳感器行業專利申請數量TOP10地區技術分布情況(單位:項)

(3)市場價值最高TOP10專利的申請人:高通占據3席

全球傳感器市場價值最高TOP10專利中,有3席由高通公司占據;全球傳感器市場價值最高的專利的申請人為三星電子株式會社,專利價值為1381萬美元。

圖表10:截止2021年8月全球傳感器行業市場價值最高TOP10專利的申請人(單位:萬美元)

注:最有價值的專利是指該技術領域內具有最高專利價值的簡單同族。當前統計口徑按每組簡單同族一個專利代表的去重規則進行統計,并選擇同族中有專利價值的任意一件專利進行顯示。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國傳感器制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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