2021年中國印制電路板行業市場競爭格局分析 鵬鼎控股穩坐龍頭、市場競爭激烈

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20 童錫來 ? 2021-07-07 15:30:30  來源:前瞻產業研究院 E26161G0

我國是全球最大的印制電路板(PCB)的生產和銷售國,國內擁有眾多的PCB企業。按層次分,這些企業可分為高端、中高端和中低端,高端企業主要是外資和部分中資龍頭企業;按地域看,企業主要分布在珠三角、長三角等地區;按企業營收看,鵬鼎控股以最高PCB營收穩坐行業龍頭寶座;從競爭程度看,行業的集中度較低,行業內競爭較為激烈。

印制電路板行業相關公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)等

本文核心數據:中國PCB企業區域分布、中國PCB企業營收排名、中國PCB行業集中度等

印制電路板(PCB)是電子產品的關鍵電子互聯件,被譽為“電子產品之母”。印制電路板的下游分布廣泛,涵蓋通信設備、計算機及其周邊、消費電子、工業控制、醫療、汽車電子、軍事、航天科 技等領域,不可替代性是印制電路板制造行業得以始終穩固發展的要素之一。

高端PCB企業以外資和中資龍頭為主

我國目前已經是全球印制電路板的第一生產基地和市場,擁有眾多的企業。在我國印刷電路板行業內,企業分高、中、低三個層面,中高端有外資、港資,臺資、少數國有企業主導,國內企業處于資金和技術劣勢。

低端指運作不規范的小廠,由于設備、環保方面投資少,反而形成成本優勢。中端層面形成廠家密集態勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈。

印刷電路板企業的總體規模是三資企業占優勢,無論是投資規模、生產技術、產量產值都是三資企業強于一般國有企業和集體企業。

圖表1:2021年中國印制電路板行業企業層次分布

企業集中分布于珠三角、長三角等地區

中國印制電路板制造行業是一個競爭激烈的行業。經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉,PCB行業的基本格局逐漸形成。截止2020年,中國大陸地區PCB企業數量達約2000家以上。

從地區分布來看,目前中國PCB產業已經基本形成了穩定的產業集群,國內的PCB企業主要分布在珠三角、長三角和環渤海等電子行業集中度高、對基礎元件需求量大并具備良好運輸條件、和水、電條件的區域。

圖表2:2021年中國大陸印制電路板行業代表企業區域分布

鵬鼎控股是行業內營收最高的企業

在我國印制電路板行業企業競爭方面,根據2021年5月中國電子電路行業協會和中國電子信息行業聯合會聯合發布的第二十屆(2020)中國電子電路行業排行榜,2020年我國大陸中印制電路板營業收入最高的企業是鵬鼎控股(深圳)股份有限公司,2020年印制電路板業務營收298.51億元;其次是蘇州東山精密制造股份有限公司和健鼎科技股份有限公司,其2020年印制電路板業務營收分別為187.71億元和125..28億元。

圖表3:2020年中國大陸印制電路板企業營收排名前十名(單位:億元,%)

從各公司的營收占比來看,根據Prismark數據,2020年中國印制電路板的市場規模約為351億美元,按2020年美元人民幣平均匯率換算,約為2421.76億元人民幣。經過測算得出,我國企業中,鵬鼎控股的市場占比最大,約為12.33%;東山精密和健鼎科技的市場占比約為7.75%和5.17%。

圖表4:2020年中國大陸印制電路板企業市場份額占比(單位:%)

行業集中度較低,競爭激烈

根據企業的市占率可以看出,我國印制電路板行業的市場集中度較低。2020年我國印制電路板行業的CR5約為34.46%,相較于2019年增加了2.17個百分點;CR10約為50.71%,相較于2019年增加了1.88個百分點。除了頭部企業以外,其他企業的營收規模差距不為明顯,在行業中端和低端領域競爭較為激烈。

圖表5:2019-2020年中國大陸印制電路板行業CR5及CR10(單位:%)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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